银行行业：2024年上半年同业存单备案额度及使用情况盘点

　　核心观点：

    　　存单备案如何监管？《同业存单管理暂行办法》规定，存单备案相关的监管要点包括一次性备案、余额管理、重大或实质性变化下可更新备案额度三点。同时，根据127 号文，同业存单年度备案额度上限为：（同业存单备案额度+同业负债）/（同业存单备案额度+总负债-同业存单余额）<=1/3。

    　　2024 年各类型银行备案情况如何？根据中国货币网披露，截至2024 年6 月30 日，共377 家银行公布2024年存单发行备案，合计规模27.27 万亿元。对应的，2023 年、2022 年、2021 年、2020 年、2019 年截至6 月30 日分别有379 家、403 家、390 家、434 家、460 家银行公布年度存单发行备案，合计规模分别为25.65 万亿元、22.19 万亿元、18.87 万亿元、17.15 万亿元、17.22 万亿元，分别占全年总备案的99.89%、99.90%、98.40%、99.93%、99.35%。2024 年存单备案规模进一步大幅提升。从备案规模来看，今年截至6 月末同业存单备案规模较去年同期提升1.62 万亿元，其中国有行同比提升0.84 万亿元、股份行同比提升0.19 万亿元、城商行同比提升0.46 万亿元、农商行同比提升520 亿元。单家银行来看，截至目前已披露数据中，有约42%的银行2024 年同业存单备案规模较2023 年有所提量，且国股行备案规模普遍提升或保持不变，无银行缩量，而国有大行备案规模环比增幅显著大于其他板块。

    　　上半年各银行存单备案使用情况。截至2024 年6 月末，国有行、股份行、城商行、农商行存单备案使用率分别为71.85%、72.49%、58.22%、44.49%，同比分别变动+14.3pct、+12.78pct、+1.32pct、-4.51pct，国股行存单备案使用率同比大幅提升，个别银行接近上限，详见正文图表。

    　　多家国股行备案使用率逼近上限，对应存单备案额度年内是否还有提升空间？（1）国有行还有空间，股份行空间不大。截至2024 年3 月末，国有行NCD 额度+同业负债占比为15.54%，除交通银行26.81%略高外，其余国有行距监管上限还有较大空间；股份行NCD 额度+同业负债占比为32.76%，已逼近监管要求，提升空间不大；此外，城商行和农商行NCD 额度+同业负债占比分别为32.36%、17.89%。（2）压降资金空转的政策导向下，预计国股行年内更新备案额度概率不大。历史上只有个别城农商行有过因存单规模超出备案额度，更新备案额度的情况，国股行还未有先例。同时考虑到央行压降同业、减少资金空转的政策导向，预计国股行申请更改今年存单备案额度的概率不大。

    　　风险提示：（1）经济增长超预期下滑；（2）财政政策力度不及预期；（3）国际经济及金融风险超预期；（4）政策调控力度超预期。

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