电气设备行业周报：服务新能源高质量发展 特高压、电网自动化、数智化为电网重点投资领域

　　事件：7 月11 日，国家电网有限公司在京召开服务新能源高质量发展新闻发布会，发布《国家电网有限公司服务新能源发展报告2024》（下文简称《报告》）。

    　　（1）发挥电网平台功能，做好并网服务。坚持“全网统筹、保量稳率”，积极推进新能源大基地建设，加快配套电网工程建设，科学服务分布式光伏规模化开发，保障新能源“应并尽并、能并早并”。

    　　（2）加快电网建设，提高资源优化配置能力。持续加强新能源接网和送出工程建设，累计建成“19 交16 直”特高压输电工程；推进配电网高质量发展，满足各类分布式电源并网和运行需要；加快推进调节能力建设，2023 年在运在建抽水蓄能装机9404 万千瓦，服务煤电灵活性改造和新型储能发展。

    　　（3）加强全网统一调度，提升系统消纳水平。持续加强全网统一调度，推进现货和辅助服务市场建设，强化极端天气下新能源功率预测能力。

    　　（4）扩大市场交易规模，深挖新能源消纳潜能。加快推动建设全国统一电力市场。

    　　（5）开展核心技术攻关，加快构建新型电力系统。

    　　服务新能源高质量发展，特高压、电网自动化、数智化为电网重点投资领域。《报告》指出，在电源结构持续清洁化，新型电网建设加快推进，电力需求较快增长，储能呈现多元化发展态势的背景下，国家电网将统筹保供与转型，推进大力推动新能源高质量发展、加强各级电网协调发展、加强电网数字化智能化建设、加强调节能力建设、加强电力调控体系建设、加强负荷管理体系建设等10项工作，以能源电力高质量发展更好支撑和服务中国式现代化。我们认为，特高压、电网自动化、数智化为电网重点投资领域。

    　　特高压建设需求迫切，有望持续快速推进。国家能源局《2024 年能源工作指导意见》提出重点推进陕北—安徽、甘肃—浙江、蒙西—京津冀、大同—天津南等特高压工程核准开工，加快开展西南、西北、东北、内蒙古等清洁能源基地送出通道前期工作。强化蒙东与东北主网联网，推进华北特高压交流电网向蒙西地区延伸加强，提升西北省间通道输电能力，建成华中特高压骨干网架。

    　　我们认为，在大型风光基地项目建设并网工作稳步推进的背景下，基于国家能源局及国网的规划，为了服务好沙漠、戈壁、荒漠大型风电光伏基地建设，支撑和促进大型电源基地集约化开发、远距离外送，特高压及配套主网建设有望持续加速推进。建议关注：

    　　（1）特高压直流核心标的：国电南瑞、许继电气、中国西电等。

    　　（2）特高压交流核心标的：平高电气、中国西电等。

    　　配网侧投资有望增加，数智化等为重点方向。随着新型电力系统建设的推进，配电网正逐步由单纯接受、分配电能给用户的电力网络转变为源网荷储融合互动、与上级电网灵活耦合的电力网络，在促进分布式电源就近消纳、承载新型负荷等方面的功能日益显著，我们认为，配网侧投资需求有望增加，数智化等为重点方向，建议关注：国电南瑞、许继电气、东方电子、四方股份、威胜信息等。

    　　风险提示：电网投资不及预期；特高压建设进度不及预期；市场竞争加剧等。

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