电子通信行业跟踪报告之二：电子通信行业2024Q2业绩预告梳理

　　电子通信行业2024Q2 业绩预告中值同比增长。

    　　全行业（A 股）754 家公司（我们以申万电子、中信电子、长江电子、申万通信、中信通信、长江通信六个指数成分股作为光大证券电子通信行业样本）中，截至2024年7 月15 日，共计207 家公司发布2024 年上半年业绩预告，取业绩预告中值计算，2024Q2 这207 家公司合计实现归母净利润171.37 亿元，同比增长107%。

    　　细分领域中，业绩预告归母净利润中值同比增速排名前五的是封测、芯片、英伟达供应链、PCB 覆铜板、设备领域。

    　　截至2024 年7 月15 日，发布2024 年上半年业绩预告公司中，取业绩预告中值计算，2024Q2 合计归母净利润同比增速前五的板块分别是封测、芯片、英伟达供应链、PCB 覆铜板、设备，同比增速分别为1693%、406%、144%、98%和47%。

    　　立讯精密、北方华创、中际旭创、海光信息、京东方A 24Q2 业绩预告中值归母净利润同比实现增长。截至2024 年7 月15 日，发布2024 年上半年业绩预告的电子行业公司中，市值前五大公司立讯精密、北方华创、中际旭创、海光信息、京东方A，24Q2 业绩预告中值归母净利润同比均实现增长，同比增速分别为23%、36%、262%、25%、149%。

    　　投资建议：建议关注

    　　1、 消费电子（苹果供应链）：

    　　立讯精密、东山精密、鹏鼎控股、领益智造、歌尔股份等；2、 AI（英伟达供应链）：

    　　中际旭创、新易盛、天孚通信、沪电股份、生益科技、胜宏科技、寒武纪等；3、 半导体：

    　　北方华创、长电科技、澜起科技、中微公司、兆易创新、圣邦股份等。

    　　风险分析：半导体下游需求不及预期；中美贸易摩擦反复风险。

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