电子行业周报：电子行业半月报：AI 赋能智能设备 头部厂商折叠屏手机加速布局

　　报告要点

    　　7 月上板块走势回顾：2024 年7 月上（7 月1 日-7 月15 日），大盘指数中，上证综指上涨0.22%，深证成指下跌0.53%，创业板指下跌0.62%，沪深300上涨0.42%。截至2024 年7 月15 日，申万电子指数为3475.52，较7 月1日上涨2.21%，行业涨跌幅在所有一级行业中排序2/31。2024 年7 月上，申万电子各子行业中，元件板块上涨5.83%，半导体板块上涨3.31%，消费电子板块上涨1.53%，电子化学品板块下跌0.35%，光学光电子板块下跌1.00%，其他电子板块下跌2.30%。2024 年7 月上，申万电子行业172 支个股上涨，则成电子（76.16%）、经纬辉开（49.71%）、生益电子（36.22%）涨幅居前；有311 支个股下跌， 百邦科技（-38.89%）、ST东旭B（-22.95%）、ST 旭电（-22.38%）跌幅居前。2024 年7 月上，电子行业上市公司中，龙腾光电、工业富联、传音控股的机构持股比例居前，分别为90.24%、89.29%、85.08%。

    　　AI 赋能三星新一代智能设备，开启Galaxy AI 时代新篇章。北京时间2024年7 月10 日晚，三星召开Galaxy 全球新品发布会，正式发布了三星最新款折叠屏手机Galaxy Z Fold6、Galaxy Z Flip6 以及Galaxy Watch Ultra、GalaxyRing 等智能设备。折叠屏手机Galaxy Z Fold 6、Galaxy Z Flip 6 将折叠形态与AI 相融合，打造出了一系列创新的AI 体验，如：Galaxy Z Flip6 推出了双屏同传功能、可以直接从智能外屏发送消息等。在可穿戴智能设备方面，Galaxy Ring、Galaxy Watch7 和Galaxy Watch Ultra 与Galaxy AI 相结合，可以实时监测用户的心率、睡眠、运动状态等数据，为用户打造全面的AI 健康监测系统，提供个性化建议。

    　　荣耀发布Magic V3，引领折叠屏毫米时代。北京时间2024 年7 月12 日，荣耀发布了Magic V3/Vs3 折叠屏手机、MagicBook Art 14 轻薄本等新产品。

    　　其中Magic V3 折叠屏手机折叠状态下机身厚度仅为9.2mm，刷新了智能手机内折折叠屏的最薄记录。系统功能方面，端侧AI 赋能操作系统，为Magic折叠屏系列智能手机带来全新的AI 体验，Magic V3 首发AI 离焦护眼技术，利用AI 缓解短暂性近视、舒缓视疲劳，还推出了任意门AI 交互、灵动胶囊、AI 对端降噪、大屏应用四开等功能。作为荣耀首款高端旗舰轻薄本，荣耀MagicBook Art 14 集轻薄、灵动慧眼、AI 功能等产品特性于一身。MagicBookArt 14 将AI 技术与用户体验相融合，带来更符合用户实际使用需求的场景化人机交互体验，支持AI 智慧搜索、AI 知识问答、AI 文档总结、AI 对端降噪等多种AI 功能。

    　　三星、荣耀等主流手机厂商积极建设AI 生态，推动AI 与智能设备结合发展。

    　　主流手机厂商加速在折叠屏手机领域布局，与端侧AI 深度结合，挖掘更适用于折叠屏手机的AI 功能，同时针对智能手表、PC 等不同的智能设备设计相应的AI 功能，软件与硬件相辅相成，全面赋能智能设备。

    　　风险提示： 1、宏观经济恢复不及预期，电子行业下游需求不及预期；2、贸易摩擦加剧，电子行业供应链进一步受限的风险；3、若电子行业技术研发和迭代、产品推进不及预期，存在国产替代不及预期的风险；4、电子行业竞争加剧，使得部分企业盈利能力下滑的风险。

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