传媒行业动态跟踪：META AI眼镜前瞻：AR化+新模型迭代

　　投资要点：

    　　一、Meta AI 眼镜：AR 化+新模型迭代

    　　1、AR 化，据Business Insider 等权威媒体报道，Meta 计划在今年的Connect 大会上正式亮相Meta AI+AR 眼镜。

    　　2、AI 化，同时Meta AI 眼镜或将更新新模型，据The Information报道，4050 亿参数版Meta Llama 3 被曝7 月23 日发布。目前版本的AI 眼镜在回答复杂问题时，会说“I can not，but I will be able tosoon”，预计更新新模型后销量将再上一个台阶，关注新版本模型能力。

    　　二、市场空间：安卓用户有望崛起，价格有望更加亲民1、用户结构：据Data.ai 数据和我们的测算得出，从IOS 和安卓用户比例来看，目前Ray-Ban Meta AI 眼镜的IOS 和安卓用户的比例接近5：1，一般AI 应用的均衡状态IOS：安卓为1：2，因此从安卓用户增长的角度来看，用户增长空间预计至少是目前的2.5 倍。

    　　2、产品单价：未来若能降低品牌方溢价，那么Meta 眼镜价格竞争力更高，覆盖更多用户群体。据研究机构维深Wellsenn XR 的拆解分析综合硬件成本约为149 美元。目前，Meta AI 眼镜的售价为299 美元，除了硬件成本外，还包括与雷朋眼镜品牌合作的成本溢价。

    　　3、当前销量：搭配Meta 生态赋能，应用场景持续扩大销量。据The Verge 报道，目前AI 音频眼镜Ray-Ban Meta 的销量可能已突破100 万，按5-6 月趋势，全年销量有望超预期。Meta AI 眼镜大幅提高了语音对话质量和视频拍摄质量，支持Instagram、Facebook 等平台的第一人称视角直播。随着Instagram 等的海外重新崛起，以及音乐功能完善后被当做耳机使用，预期排产加大。

    　　三、竞争对手：AI 眼镜参与方增加，有望进一步打开AI 眼镜市场接入GPT-4o 的AI 眼镜逐步出现：智能眼镜公司Solos 在6 月28日推出首款内置GPT-4o 的眼镜产品—Solos AirGo Vision，支持利用GPT-4o 和摄像头来实现AI 识别、AI 搜索。据9TO5Google 报道，未来还将兼容Google Gemini 和Anthropic Claude。

    　　四、投资建议

    　　建议关注：

    　　1、AI+AR 眼镜品牌方：Meta（与雷朋合作的眼镜超预期）、字节（拥有Pico 硬件终端能力，豆包表现突出）2、国内AR 供应链龙头：歌尔股份（标的归属于电子行业）3、AI 大模型公司：腾讯控股（在混合模型方面有优势，适合AI终端）

    　　4、工业AI 终端：宝通科技（深耕工业互联网场景，布局AR&VR）

    　　风险提示

    　　AI 发展不及预期、AI 终端竞争加剧

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