专题报告：宏观市场展望
结构：偏上游、海外需求占比高、供给有扰动
牛： 1）供给曲线左移：三重达峰+逆全球化；2）需求曲线右移：实体需求（供应链重塑/产业转移）+金融需求（大品种配置化+小品种游资化）
抬头：还在磨底，时间节点最快在8月，“金九银十”很关键，若PPI趋势性上行+美国降息开启，向上会更顺畅。
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