化工行业新材料周报：本周再生PP、苏氨酸、赖氨酸价格涨幅领先；深圳启动国家生物制造产业创新中心建设

根据我们的统计，本周价格涨幅较大的品种是再生白透PP（+1.79%）、苏氨酸（+1.53%）、赖氨酸（+1.05%）；跌幅较大的品种是氩气（-4.17%）、氙气（-2.74%）、磷酸铁锂（-2.42%）。涨幅较高品种基本面分析如下：1）再生白透PP：场内优质毛料货源紧缺，成本端支撑力度较强，高端产品价格小幅探涨，但下游需求释放有限。上游厂家开工负荷小幅下调，外加受天气影响，场内开工受阻，新增货源不多，对市场有一定支撑。2）苏氨酸：本周国内苏氨酸市场均价10.62 元/公斤，环比+1.53%，行业开机率在70.52%，各工厂本周开机略有提升，市场价格上涨，工厂稳中偏强运行，供应紧张；需求疲软，终端接受度一般，成交放缓；预计下周价格趋稳运行，供应紧张，需求一般。3）赖氨酸：本周国内赖氨酸市场价格上涨，市场均价10.57 元/公斤，环比+1.05%。本周国内赖氨酸开工情况下降，开工率为66%，市场价格上涨，但终端需求疲软导致成交一般；供应量下降，工厂检修导致交货速度缓慢；需求端疲软，终端接受度一般，需求下降；预计下周赖氨酸价格偏稳运行，供应紧张，需求偏弱。

    锂电池：6 月动力锂电池装机42.8GWh，同比+30.2%/环比+7.3%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟，6 月国内动力电池装车量42.8GWh，同比增长30.2%，环比增长7.3%。其中三元电池装车量11.1GWh，占总装车量25.9%，磷酸铁锂电池装车量31.7GWh，占总装车量74%，磷酸铁锂装车占比持续提升，磷酸铁及磷酸铁锂需求环比持续提升。

    再生行业：欧盟计划四周内对中国的HVO 和FAME 征收临时反倾销税，EBB 敦促欧盟将SAF 纳入反倾销范畴。在7 月19 日公布的一份预披露文件中，欧盟委员会宣布将在四周内对中国进口的 HVO 和 FAME 征收 12.8% 至36.4% 的临时反倾销税。在此期间，EBB 将要求在预披露阶段对进口产品进行自动登记，以便在关税生效前为遭受重创的欧盟生物柴油行业提供一些救济。EBB 对欧盟出人意料地将倾销的中国可持续航空燃料（SAF）排除在临时措施之外表示严重关切，并希望欧盟委员会解决来自中国可持续航空燃料生产商的不公平贸易问题。

    合成生物学：深圳启动国家生物制造产业创新中心建设。近日，为推动生物制造产业发展，国家生物制造产业创新中心在深圳光明启动建设，将成为核心引擎，促进生物制造产业高质量发展。中心将构建多个技术平台，加速突破产业技术瓶颈，推动产业转型升级。深圳市高度重视生物制造产业，将支持国创中心建设发展，助力生物产业实现全过程创新生态链，打造全球竞争力的生物产业创新高地。国创中心建设将促进生物制造产业源头创新能力，推动生物产业迈向新质生产力，为我国生物制造产业发展注入新动力。

    继英特尔、三星后，AMD 或跟进玻璃基板技术。封装解决方案的玻璃基板逐渐取代传统有机材料，因玻璃比有机材料薄，有更高强度，更耐用可靠及更高连结密度，能将更多的晶体管整合至单一封装。市场消息，英特尔与三星相继推出玻璃基板解决方案后，AMD 也要2025~2026 年推出玻璃基板芯片。

    玻璃基板主要使用硼硅酸盐或熔硅石英作为原材料，相较于有机硅更易获取，可大幅提高互联密度，减少弯曲以及热胀冷缩，实现更高的封装强度。

    另一方面，如果玻璃基板替代FC-BGA 载板，并成为可替代硅晶圆的中间材料，那么核心封装工艺也将从硅通孔（TSV）技术变为玻璃通孔（TGV）技术。由于TGV 不需要光刻与蚀刻工艺，用激光方式便可完成通孔，因此可能带来激光设备和孔内电镀填充的需求增加，同时或开启半导体材料的新成长曲线。

    风险提示：相关政策推行不及预期、相关技术迭代不及预期、原料价格巨幅波动等。

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