电新行业周报：新能源厂商中东建厂 5月全球动力电池装机量69GWH

　　光伏厂商集体中东建厂，内蒙发布高能耗企业可再生电力强制消费机制。7月16 日，晶科能源、TCL 中环各自发布公告，前往中东建厂，其中晶科能源准备建设10GW 高效电池及组件项目，TCL 中环准备建设20GW 硅片产能。内蒙古自治区发展改革委会发布了《内蒙古自治区建立高耗能企业可再生能源电力强制消费机制的若干措施》，并向社会公开征求意见。措施意在实施存量高耗能企业可再生能源电力强制消费机制，进一步合理确定这些高耗能企业的可再生能源电力消纳责任权重目标。光伏板块推荐阳光电源、德业股份、昱能科技、中信博、协鑫科技、固德威，建议关注禾迈股份、上能电气、艾罗能源、锦浪科技。

    　　阿坝-成都东1000 千伏特高压开工，6 月我国变压器出口额延续高景气。特高压方面，近日阿坝-成都东1000 千伏特高压交流输变电工程开工，项目总投资145 亿元，主要建设内容给包括新建阿坝1000 千伏变电站、扩建成都东1000 千伏变电站。出口方面，2024 年6 月我国变压器出口额同比增长23.95%，其中对美国、欧洲出口额同比增长47.03%/19.64%。电力设备板块推荐平高电气、伊戈尔、思源电气、许继电气、东方电子、华明装备、海兴电力、中国西电、安科瑞、四方股份、国电南瑞，建议关注大连电瓷、望变电气、金盘科技。

    　　5 月全球动力电池装机量69.2GWh，6 月全国公共充电量同比高增。根据SNE Research 数据，2024 年5 月全球动力电池装机量达到69.2GWh，同环比+25.6%/+18.3%。1-5 月，全球动力电池累计装机量285.4GWh，累计同比+23.0%。根据充电联盟数据，6 月公共充电桩增加7.24 万台，同环比+11.7%/-0.7% ； 6 月公共充电桩充电量达45.6 亿度， 同环比+54.1%/+10.1%。电动车板块推荐宁德时代、科达利、欣旺达、珠海冠宇、豪鹏科技、亿纬锂能、格力博、尚太科技，建议关注特锐德、电连技术、协鑫能科。

    　　江苏盐城2025 年目标风电装机10.5GW，打造世界海上风电之都。江苏省盐城市最近发布了《国家碳达峰试点（盐城）实施方案》，承诺大力发展可再生能源，尤其是海上风电。《方案》设定了到2025 年风电装机规模达到10.50GW 的目标，其中包括多个海上风电项目，持续看好我国风电行业发展。风电板块推荐中天科技、东方电缆等，建议关注振江股份、大金重工等。

    　　风险提示： 宏观经济波动风险，市场竞争加剧，产能过剩风险。

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