机械行业数据周报

　　板块表现（周度）：

    　　从各行业横向比较来看，2024年第29周（2024年7月15日至2024年7月19日），机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为负，在所有行业中排名第十五，周累计超额收益为-1.47pct。2024年至今机械设备行业年累计超额收益为-16.40pct。

    　　宏观数据：

    　　1、月度：2024年6月份PMI/生产指数/新订单指数/原材料指数为49.5%/50.6%/49.5%/47.6%，环比0pct/-0.2pct/-0.1pct/-0.2pct，制造业企业生产保持扩张，市场需求景气度略有下降，主要原材料库存量继续减少；2024年6月固定资产投资完成额累计值24.54万亿，同比+9.5%；2024年6月制造业产能利用率74.50%。

    　　2、周度：2024年1月份至今板材价格稳定，铝材价格上涨较多。2024年7月19日钢材价格指数为99.70，同比-9.19%。LME铝现货结算价2022年3月初达到顶部3984.50美元/吨，后续呈现回落趋势，2024年7月19日为2312.0美元/吨，同比+7.36%。原油价格近期呈现震荡持平态势，2024年7月19日为82.63美元/桶。BDI自2021年以来持续走低，近期呈现震荡趋势，2024年7月19日BDI指数为1902。

    　　行业数据：

    　　1、工业气体（周度）：2024年第29周，气体价格：①液氧：均价418.00元/吨，环比降2.3%，同比降29%；②液氮：均价435.41元/吨，环比降0.03%，同比跌22.86%；③液氩：均价767.00元/吨，环比降5.2%，同比降27.47%；④管束氦气：长协客户拿货周均价100元/立方米，环比持平，同比跌49.27%；⑤高纯氦气：批量40L瓶装均价695.71元/瓶，环比持平，同比跌47.88%；⑥氙气：均价35500元/立方米，环比跌2.74%，同比跌35.45%；⑦氪气：均价350元/立方米，环比持平，同比跌50%；⑧氖气：130元/立方米，环比持平，同比跌62.86%。气体开工率：7月17日，中国工业气体周度开工负荷率平均值69.18%。

    　　2、工程机械（月度）：2024年6月挖掘机销量16603辆，同比+5.31%；2024年6月汽车起重机销量1741辆，同比-20.26%；2024年6月挖掘机开工小时数87.90小时。

    　　3、叉车（月度）：2024年6月叉车全行业当月销量111717台，同比增长11.1%。其中国内65907台，同比下降10.62%；出口45810台，同比增长23.4%。

    　　4、机器人（月度）：2024年1-6月工业机器人累计产量283202台，同比+9.6%；2024年6月工业机器人单月产量53088台，同比+12.4%。

    　　5、机床（月度）：2024年1-6月金属切削机床累计月产量33.33万台，同比+6%；2024年1-6月金属成形机床累计月产量8.3万台，同比-7%；2023年金属切削机床产量61.25万台，数控金属切削机床产量27.84万台，数控化率45%；2024年6月，进口机床销售均价10.06万美元，出口机床销售均价568.24美元。

    　　6、油服设备（周度）：截至2024年7月19日，布伦特原油期货结算价82.63美元/桶；2024年6月全球在用钻机数量为1706台，7月19日美国在用钻机为586台，较上周增加2台。

    　　7、锂电设备（月度）：2024年6月新能源汽车产量105万辆；2024年5月国内动力电池装机量39.8GWh；2024年5月全球新能源汽车销量132.99万辆，同比+31%。

    　　8、光伏（周度）：多晶硅致密料成交价为39元/公斤，环比持平，单晶硅片182成交价为1.250元/片，环比持平，单晶硅片210成交价为1.700元/片，环比持平；单晶PERC 182电池片成交价为0.290元/W，环比下降3.3%，单晶PERC 210电池片成交价为0.290元/W，环比下降3.3%；TOPCon182电池片成交价为0.290元/W，环比下降3.3%；182单晶PERC组件均价为0.800元/W，环比持平，210单晶PERC组件均价为0.820元/W，环比持平。

    　　9、航运（月度、周度）：2024年7月19日BDI指数1902；2024年5月全国主要港口集装箱吞吐量同比+8.1%；2024年5月全国主要港口货物吞吐量同比+3.8%。

    　　10、出口链（周度）：1）本周五美元兑人民币即期汇率为7.27，环比上周五上升0.12%，欧元兑人民币汇率为7.92，环比上周五上升0.15%；2）本周中国出口集装箱运价指数（CCFI）中，综合指数为2153.56，同比上升148.66%，环比上升3.29%；欧洲航线为3520.93，同比上升242.62%，环比上升7.25%；美东航线为1900.11，同比上升129.19%，环比上升9.96%；美西航线为1650.86，同比上升146.27%，环比下降2.20%；东南亚航线为1377.61，同比上升136.23%，环比上升6.19%。

    　　11、轨交设备（月度）：2024年6月动车组当月产量459辆，同比+27.5%；2024Q2单季度动车组产量500辆；2024年1-6月铁路固定资产累计投资完成额3373亿元。

    　　本周建议关注标的：杭氧股份、杰瑞股份、宏华数科、华锐精密、捷佳伟创、双环传动、华中数控、科德数控、恒立液压、三一重工、徐工机械、银都股份、涛涛车业、华测检测、巨星科技、中集集团等。

    　　风险提示：固定资产投资放缓、信贷政策收紧、潜在的贸易保护主义等。

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