电子行业周报：二季度全球智能手机出货量同比增长6%

　　投资要点

    二季度全球智能手机出货量同比增长6%。根据CounterpointResearch智能手机追踪报告的初步数据，2024 年第二季度全球智能手机销量同比增长6％，创下三年来最高的同比增长率。这也是市场连续第三个季度的增长。

    　　苹果追加iPhone16 系列手机备货量。据台媒经济日报报道，苹果公司近一个月两度追加iPhone16 系列手机备货量，将相关备货量增至9500 万部，显示对新产品销售充满信心。

    　　回顾本周行情（7 月11 日-7 月17 日），本周上证综指上涨0.8%，沪深300 指数上涨2.12%。电子行业表现弱于大市。申万一级电子指数上涨1.01%，跑赢上证综指0.21 个百分点，跑输沪深300 指数1.1 个百分点。电子在申万一级行业排名第十二。行业估值方面，本周PE 估值上升至46.77 倍左右。

    　　行业数据：一季度全球手机出货2.89 亿台，同比增长7.74%。中国5 月智能手机出货量2860 万台，同比增长13.5%。5 月，全球半导体销售额491.5亿美元，同比增长19.3%。5 月，日本半导体设备出货量同比增长26.99%。

    　　行业动态：二季度全球智能手机出货量同比增长6%；苹果追加iPhone16系列手机备货量；机构预期NAD 出货量增速有望达到13%；机构预期三季度苹果VisionPro 出货量将会下降。

    　　公司动态：北方华创：上半年利润增长42.84%~64.51%。

    　　投资建议：电子行业需求底部弱复苏，建议关注有国产替代逻辑相对独立于行业景气周期的上游设备材料。安卓系库存有望逐步回归正常，建议关注安卓系手机零部件厂商。半导体设计公司受益于下游补库存，建议关注。

    　　风险提示：需求不及预期，行业竞争格局恶化，贸易冲突影响。

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