计算机：算力产业跟踪：OPENAI就自研芯片接洽博通 国产算力有望映射

　　事件描述

    　　当地时间7 月18 日，据海外媒体“The Information”报道，OpenAI 正在与芯片设计巨头博通（Broadcom）接洽，共同探讨研发全新的AI 芯片。

    　　事件评论

    　　英伟达在GPU 市场大幅领先，供应链安全问题引人注目。据半导体研究机构TechInsights数据显示，2023 年全球数据中心GPU 总出货量达到385 万颗，相较2022 年的267 万颗同比增长44.2%，其中，英伟达以98%的市场份额稳居第一，但市场数据显示，截至2023 年8 月，英伟达GPU H100 的全球供给缺口超过43 万张。同时，据半导体平台SemiAnalysis 披露，英伟达最新一代GPU B100 售价将高达3 万美元（约合人民币21.67万元）。英伟达GPU 高昂的价格和供应短缺正制约着以OpenAI 为首的大模型厂商进一步发展其大模型，供应链安全存在隐忧。

    　　我国大模型产业持续发展，算力需求持续高增。据《北京市人工智能行业大模型创新应用白皮书（2023 年）》显示，截至2023 年10 月，我国10 亿参数规模以上的大模型厂商及高校院所共计254 家。2024 年，我国大模型产业持续发展，进而带动算力需求持续提升，参照工信部等六部门联合印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》发展目标，2023-2025 年我国算力规模复合增长率为18.5%，2024 年新增算力规模将接近40EFLOPS。

    　　确保供应链安全，国产算力有望加速发展。7 月21 日，《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》发布，其中提到，“抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。”我们认为，算力作为未来人工智能等科技产业的基础设施，其重要性毋庸置疑，因而打造自主可控的国产算力将有望成为当前时点我国科技发展的重点工作之一，进而加速发展。

    　　科技自立下，看好国产算力。OpenAI 希望通过自研芯片确保供应链安全，这与我国打造自主可控的产业链供应链的思路不谋而合。在算力需求持续景气的当下，打造完全自主可控的供应链将为我国人工智能产业的稳步发展打造坚实的基础，国产算力有望持续受益。

    　　建议关注国产算力芯片龙头企业，以及相关服务器产业链。

    　　风险提示

    　　1、产能不及预期的风险；

    　　2、国内AI 发展不及预期。

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