非银金融行业动态报告：私募股权投资市场月报(2024年5月)

核心观点

    5 月份，在宏观政策效应持续释放、外需有所改善、“五一”假期等因素带动下，国民经济延续回升向好态势。各地继续推出产业稳增长措施，协同促进地方产业升级和效率提升，增强金融对科技革新和区域经济发展的支持力度。募资端来看， 5 月私募股权投资基金募资目标规模同比有所下滑，环比出现增长；投资端来看，5 月私募股权投资金额同比、环比亦有所下滑； 退出端来看，5 月共有222 个投资退出事件，同比-43.80%，环比-33. 93 %。

    摘要

    宏观回顾：5 月份，在宏观政策效应持续释放、外需有所改善、“五一”假期等因素带动下，服务业、消费和进出口都有所回升，工业生产保持较快增长，就业物价形势稳定，转型升级持续推进，国民经济延续回升向好态势，运行总体平稳。

    监管政策：5 月各地继续推出产业稳增长措施，促进地方产业升级和效率提升，增强金融对科技革新和区域经济发展的支持力度。5 月份，各地出台多项措施改善投资环境，持续加强政策的引领作用、创新支持和资源保障，重点加大对关键产业的发展支持。

    募资端：5 月开始募集资金的基金共有316 只，募集目标规模合计为2,297.87 亿元，同比-75.54%，环比+54.10%。其中，5月当月开始募集的人民币基金、美元基金的募资目标规模分别同比-77.05%、-84.32%至2,123.67 亿元、2.35 亿美元。

    投资端：5 月私募股权投资金额同比、环比均有所下滑。据投中网数据，5 月当月，中国非上市企业共发生融资事件5 8 0 起，同比-26.21%，环比-21.52%，涉及交易金额318.99 亿元，同比-51.82%，环比-3.18%。

    退出端：5 月共有222 个投资退出事件，同比-43.80%，环比-33.93% 。分退出方式来看，5.00%是通过IPO，89.09%通过并购，5.91%通过同行转售。环比来看，IPO-78.85%，并购-24.9 0%，同行转售-43.48%。

    5 月前五大投资项目涉及汽车交通、电子信息、金融及医疗健康行业，其中汽车交通行业有两个项目。融资规模最大的项目是位于上海市的高合（上海）汽车售后服务有限公司。

    风险提示：宏观经济剧烈波动；私募股权监管政策发生重大变化；一/二级市场估值倒挂等。

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