研究报告：怎么看下半年大类资产走势？

　　2024 年上半年全球市场历经“复苏交易—再通胀交易—降息交易”。股市：发达市场整体表现优于新兴市场，日经225 指数累升18.3%、领涨全球，纳指（18.1%）、标普500（14.5%）在强劲科技股的带动下屡创新高，越南和印度股市均录得超9%的涨幅、领涨新兴市场，A 股和港股温和修复；债市：美债利率上行，中美利差倒挂幅度有所走阔，日央行退出负利率后、10Y 日本国债利率走升至1.0%上方；大宗商品市场：油价震荡走升，金价大幅上涨、创历史新高。

    　　展望下半年，降息时点、经济景气差异是影响市场走势的主线，亦需关注地缘形势变化的非预期扰动。

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