计算机行业跟踪报告：从三中全会 再谈科技安全自立重要性

　　事件：

    　　《决定》发布，颁布多条重要改革举措。7 月21 日，新华社受权发布《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》以及总书记对《决定》的说明。根据7 月19 日新闻发布会内容，“《决定》共三大板块、15 个部分、60 条”，涵盖进一步全面深化改革、推进中国式现代化的重大意义和总体要求；并从经济、政治、文化、社会、生态文明、国家安全、国防和军队等方面部署改革。

    　　评论：

    　　科技行业受到高度重视。《决定》点名多个行业，涵盖公用事业、新产业、服务业、地产，并针对科技领域提出加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新，加强新领域新赛道制度供给，建立未来产业投入增长机制等措施，并重点针对新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等战略性产业发展提出政策和治理体系，表示将引导新兴产业健康有序发展。同时，针对传统科技行业，《决定》提出以国家标准提升引领传统产业优化升级，支持企业用数智技术、绿色技术改造提升传统产业。

    　　再谈科技自立自强，是为国家强盛之基、安全之要。十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，作出了坚持推进科技自立自强的重大决策，二十届三中全会则针对安全领域特别强调必须全面贯彻总体国家安全观，完善维护国家安全体制机制，以实现高质量发展和高水平安全良性互动。《决定》中同样多次提及“自主可控”，并表示抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。建立产业链供应链安全风险评估和应对机制。

    　　外部环境复杂多变，亟需加强供应链产业链安全。2018 年以来，以华为为代表的高新科技企业，持续受到美国对技术和市场的封锁，2024 年，美国国会众议院通过TIKTOK 禁令，进一步恶化中国企业在美营商环境，截至2024 年4 月，美国已将617 家中国企业列入“实体清单”。随着美国总统大选临近，叠加微软“蓝屏”故障发生，科技安全自立愈发突显其作为产业链、供应链自主安全的重要性。

    　　投资建议与相关标的：建议关注科技安全自立，关注国产自主可控软硬件：

    　　AI 芯片：海光信息、寒武纪

    　　CPU：龙芯中科

    　　GPU：景嘉微、航锦科技

    　　服务器：紫光股份、中科曙光、浪潮信息、神州数码、中国长城

    操作系统：中国软件、诚迈科技、麒麟信安

    　　数据库：达梦数据、海量数据、太极股份、星环科技、英方软件

    BIOS：卓易信息

    　　办公软件：金山办公、福昕软件

    　　ERP：用友网络、金蝶国际、普联软件、赛意信息

    邮箱：彩讯股份

    　　EDA：华大九天、广立微、概伦电子、索辰科技

    CAD：中望软件、浩辰软件

    　　打印机：纳思达、中船汉光

    　　风险提示：政策不及预期，市场竞争加剧。

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