主动权益基金仓位跟踪周报(2024年第28期)

　　核心结论

    　　1、近一周主动权益基金整体仓位小幅增持：近一周（2024.07.15-2024.07.19）A股市场窄幅震荡，中证全指上涨0.15%。结构上，大盘风格相对占优。其中，上证50、沪深300、中证500、中证1000、中证2000指数分别录得1.83%、1.92%、-0.96%、-1.16%、-2.94%。基金股票仓位估测模型方面：截至2024年7月19日，主动权益基金股票测算仓位为81.66%，周度上升0.09%，位于2016年以来历史分位数的1.60%。其中，普通股票型基金仓位为86.72%（周度下降0.29%），偏股混合型基金仓位为81.16%（周度上升0.28%），配置型基金（灵活配置型基金+平衡混合型基金）仓位为79.58%（周度上升0.01%）。

    　　2、基金2024Q2季报股票仓位87.31%，环比下降1.14%：统计截至2024年7月19日，基金2024Q2季报数据显示，主动权益基金2024Q2季报股票仓位为87.31%，环比下降了.14%，位于近2年最低值。

    　　2、风格配置：近一周，成长风格优于价值，大盘成长风格相对占优。成长风格中，大、中、小盘成长分别录得1.96%、-1.56%、-1.39%；价值风格中，大、中、小盘价值分别录得0.92%、-1.39%、-2.25%。近一周，基金增持大盘风格与小盘成长，减持中盘成长与小盘价值。

    　　3、行业板块配置：近一周，各行业涨跌互现，军工领涨，周期领跌。周度收益前三的板块为：军工（2.98%）、金融（1.79%）、新能源（1.53%），周度收益后三的板块为：周期（-1.96%）、制造（-1.60%）、房地产（-1.04%）。近一周，基金增持金融、周期、医药，减持制造、消费、基础设施。

    　　4、热点主题仓位跟踪：近一周，热点主题多数上涨，半导体领涨，AIGC领跌。热点主题中周度收益前三的主题：半导体（4.67%）、先进制造（2.30%）、人工智能（1.99%），周度收益后三的主题：AIGC（-1.63%）、专精特新（-0.52%）、中特估（0.06%）。近一周，基金增持数字经济、中特估，减持先进制造、人工智能、半导体。

    　　5、风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算，并不预示其未来表现，亦不构成投资收益的保证或投资建议。模型假设风险；模型估测不准确风险。

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