化工行业新材料周报：本周EVA、氧气、氦气价格涨幅领先；生物柴油临时反倾销税或8月中实施

　　根据我们的统计， 本周价格涨幅较大的品种是EVA（+2.18%）， 氧气（+2.13%），氦气（+1.78%）；本周价格跌幅较大的品种是氩气（-4.35%），PBAT（-3.06%）：1）EVA：本周国内 EVA 市场均价为10583.00 元/吨，周环比+2.18%。其中光伏料市场均价在12000 元/吨。成本端，本周国内乙烯、醋酸乙烯市场价格上涨。供应端，本周部分EVA 生产装置检修：新疆天利高新EVA 装置近期开工负荷不高，宁夏宝丰EVA 装置继续停车，重启时间待定；燕山石化（北京华美）部分装置停车检修s 装置开工率相对上周略有降低。

    　　需求端 ，随着EVA 价格阶段性触底反弹，价格提升对于下游接盘略有提振；2）氧气：本周氧气市场均价为431 元/吨，环比+2.13%。供应面：空分装置大多正常运行，厂家液位水平仍有累积，供应面利好稀缺，业者难寻利好指引，对市场期待不高，操作以追求出货为主。需求面：下游钢市依旧低迷，工厂开工水平受当前高温雨季限制而下滑，产量缩减，以至液氧用量相对有限，采买多偏谨慎，需求面冷清表现难以支撑市场，预期将维持整体弱需局面。

    　　再生行业：生物柴油临时反倾销税或8 月中实施。欧盟7 月19 日公布的文件显示，调查发现中国以不公平的低价将生物柴油销售到欧洲市场，欧盟执委会提议对中国进口的生物柴油征收12.8%至36.4%的临时关税，新措施将于8月中旬实施。目前欧盟对中国进口生物柴油的反倾销调查将持续到明年2月，届时可能确定未来5 年的最终关税。欧洲生物柴油委员会本月早前表示，来自中国的大批生物柴油对欧盟的生产造成毁灭性的影响。

    　　锂电池：6 月动力锂电池装机42.8GWh，同比+30.2%/环比+7.3%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟，6 月国内动力电池装车量42.8GWh，同比增长30.2%，环比增长7.3%。其中三元电池装车量11.1GWh，占总装车量25.9%，磷酸铁锂电池装车量31.7GWh，占总装车量74%，磷酸铁锂装车占比持续提升，磷酸铁及磷酸铁锂需求环比持续提升。

    　　合成生物学：深圳光明区合成生物产业迅速崛起，产业蓬勃发展。近日，深圳光明区成为合成生物产业聚集地，吸引了大量资金、人才和政策支持。合成生物企业快速增长，但面临市场价格下降，同质化竞争和技术转化难题。

    　　企业探索高附加值产品，但需面对监管、产品应用和市场激活等挑战。光明区依托创新中心推动楼上创新、楼下创业模式，积极引导产业发展，探索合成生物产业创新之路。

    　　电子气体：多项目拟建，电子气体保持高速发展。7 月23 日，宜昌南玻硅材料有限公司电子级硅烷气及配套储氢项目环评受理公示，拟投资1.63 亿元建设年产5000 吨电子级硅烷气及1000m3 制氢储能项目。7 月24 日，亿珂特种气体（包头）有限公司高纯电子气体项目（一期）备案通过，拟投资5.3 亿元建设年产5000 吨高纯电子硅烷气体、年产3000 吨高纯电子三氯氢硅气体、氢气2000Nm3/h。国内电子气体保持高速发展，产能建设不断推进。

    　　继英特尔、三星后，AMD 或跟进玻璃基板技术。封装解决方案的玻璃基板逐渐取代传统有机材料，因玻璃比有机材料薄，有更高强度，更耐用可靠及更高连结密度，能将更多的晶体管整合至单一封装。市场消息，英特尔与三星相继推出玻璃基板解决方案后，AMD 也要2025~2026 年推出玻璃基板芯片。玻璃基板主要使用硼硅酸盐或熔硅石英作为原材料，相较于有机硅更易获取，可大幅提高互联密度，减少弯曲以及热胀冷缩，实现更高的封装强度。另一方面，如果玻璃基板替代FC-BGA 载板，并成为可替代硅晶圆的中间材料， 那么核心封装工艺也将从硅通孔（TSV） 技术变为玻璃通孔（TGV）技术。由于TGV 不需要光刻与蚀刻工艺，用激光方式便可完成通孔，因此可能带来激光设备和孔内电镀填充的需求增加，同时或开启半导体材料的新成长曲线。

    　　风险提示：相关政策推行不及预期、相关技术迭代不及预期、原料价格巨幅波动等。

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