机械设备行业：央企发挥带头作用 设备更新投资有望加速

　　事件：

    　　2024 年7 月26 日，国务院国资委财务监管与运行评价局负责人刘绍娓在国新办新闻发布会上表示，未来五年，中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3 万亿元。

    　　2024 年7 月25 日，国家发展改革委和财政部两部门印发了《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知，统筹安排3000 亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。

    　　2024 年7 月17 日，工信部印发通知，部署开展“工业母机+”百行万企产需对接活动，于2024 年7 月启动，将持续至2027 年底。

    　　点评：

    　　3 万亿设备更新改造投资，央企表率引领推动发展新质生产力。央企作为国民经济增长的“顶梁柱”，在发展新质生产力中发挥主阵地、主力军作用，此次央企带头开展大规模设备更新，有利于推动传统产业高端化、智能化、绿色化发展，推动从基础研究到产业化的全链条创新以及核心装备国产化攻关替代，保障国内产业链供应链安全。

    　　政策支持力度加大，教育仪器设备投资改造迎来机遇。研究仪器对应生产、服务设备研发需求，更新改造研发先行，政策或加速仪器设备更新迭代，助力提升国产仪器使用黏性，中长期加速高端仪器国产替代。重点关注：普源精电、坤恒顺维、东华测试等。

    　　汽车报废补贴翻倍，或助推发动机和报废拆解产业链景气向上。《措施》指出，个人消费者报废国三及以下燃油车或2018 年4 月30 日前注册登记的新能源车，补贴标准提高：买新能源车补2 万元（原补1 万元）；买2.0L 及以下燃油车补1.5 万元（原补7000 元）。重点关注：潍柴动力、拆解设备公司等。

    　　铁路设备进入更新大周期，机车更新首当其冲。更新改造政策加码，进一步助推铁路车辆和零部件更新需求释放。重点关注：中国中车、思维列控、时代电气、中国通号等。

    　　激光加工代表新质生产力方向，对传统加工方式进行变革。激光是受激辐射产生的光，在工业中加工中，激光与其他加工方式相比具有加工效率高、材料损耗小、环境污染低、高柔性、高质量等显著优点。高功率激光器大幅提高加工速度、降低加工成本，随着国内高功率激光器价格下降，激光切割设备开始逐渐向中厚板市场渗透，目前万瓦以上激光切割渗透率仍较低，对于传统等离子等加工方式仍有较大替代空间，预计未来高功率激光切割机有望保持高增速发展。重点关注：柏楚电子、锐科激光。

    　　“工业母机+”百行万企产需对接活动启动，有望提升产业链供应链韧性和竞争力。此次活动分别面向机床及用户企业系统梳理产需清单，构建“1+3+N”活动体系，推进创新产品推广应用和迭代升级，提升产业链供应链韧性和竞争力。重点关注：【核心部件】华中数控、恒立液压、贝斯特；【高端五轴】豪迈科技、科德数控、拓斯达；【加工中心】纽威数控、海天精工、秦川机床、沈阳机床、创世纪、浙海德曼。

    　　风险提示：政策落地不及预期，宏观经济恢复不及预期，固定资产投资不及预期等。

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