主动权益基金仓位跟踪周报(2024年第29期)

　　1、近一周主动权益基金仓位企稳回升：近一周（2024.07.22-2024.07.26）A股市场震荡下跌，中证全指下跌2.85%。结构上，小盘风格相对占优。其中，上证50、沪深300、中证500、中证1000、中证2000指数分别录得-4.13%、-3.67%、-2.78%、-2.48%、-0.83%。基金股票仓位估测模型方面：截至2024年7月26日，主动权益基金股票测算仓位为82.38%，周度上升0.72%，位于2016年以来历史分位数的1.60%。其中，普通股票型基金仓位为87.09%（周度上升0.38%），偏股混合型基金仓位为81.81%（周度上升0.65%），配置型基金（灵活配置型基金+平衡混合型基金）仓位为80.63%（周度上升1.05%）。

    　　2、风格配置：近一周，价值风格优于成长，小盘风格相对占优。成长风格中，大、中、小盘成长分别录得-4.89%、-4.11%、-3.42%；价值风格中，大、中、小盘价值分别录得-2.86%、-2.35%、-1.50%。近一周，基金增持中盘风格，减持大盘价值和小盘成长。

    　　3、行业板块配置：近一周，各行业多数下跌，周期领跌，仅军工上涨。周度收益前三的板块为：军工（2.21%）、新能源（-0.13%）、基础设施（-0.38%），周度收益后三的板块为：周期（-4.71%）、医药（-3.99%）、消费（-3.79%）。近一周，基金增持科技、消费、制造，减持金融、医药、新能源。

    　　4、热点主题仓位跟踪：近一周，热点主题均下跌，半导体领跌，专精特新相对抗跌。热点主题中周度收益前三的主题：专精特新（-1.50%）、AIGC（-1.66%）、游戏（-1.88%），周度收益后三的主题：半导体（-5.66%）、数字经济（-4.78%）、人工智能（-4.77%）。近一周，基金增持先进制造、创新药、游戏，减持中特估、半导体、数字经济。

    　　5、风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算，并不预示其未来表现，亦不构成投资收益的保证或投资建议。模型假设风险；模型估测不准确风险。

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