8月金股

8 月金股基本面逻辑：

    医药生物——奥锐特（605116.SH）公司产品地屈孕酮片进院顺利，Q2 有望快速放量；司美原料药产能6 月投产，客户订单明确；持续布局原料药新产品，多个产品有望和原研合作。

    汽车——比亚迪（002594.SZ）加力支持汽车以旧换新开启新一轮板块行情，比亚迪是我们认为最受益的车企。

    比亚迪第五代DM 发布，秦L /海豹06 DM-i，宋L/PLUS DM-i 等新车持续发布热销。比亚迪正凭借DM5.0 的超级产品力，技术为王，品质向上，批量打造销冠爆款，进入比亚迪时刻。从24 年新款荣耀版本，电比油低，到双宋的发布，价格战将趋缓，双宋订单超预期，量价齐升，盈利能力持续提升。

    纺织服装——登康口腔（001328.SZ）品牌资产优质，产品提价逻辑持续兑现&新品持续放量，线下渠道壁垒深厚&线上快速增长；短期线上渠道表现亮眼+产品结构升级带来市场份额提升，关注股权激励落地催化。

    石油石化——中曼石油（603619.SH）公司5 月新获得伊拉克两个油田，有望贡献产量超300 万吨/年；预计24年净利润12 亿，市盈率8 倍，考虑伊拉克两个油田对公司产量空间的贡献，给予公司15 倍估值；全球原油需求进入旺季，中东地缘政治逐步紧张，国际油价有望阶段性上行。

    电力设备——宁德时代（300750.SZ）公司作为全球锂电池龙头，市占率及盈利能力向上，新技术和海外市场带来弹性及空间。

    电力设备——思源电气（002028.SZ）公司受益海外市场拓展加速，储能+网外业务带来业绩成长，网内业务受益电网投资加速，技术硬实力助力市占率提升；网外业务国内市场受益新能源建设加速，海外市场厚积薄发；新业务中储能业务扬帆启航，超级电容从1-N。

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