投资组合报告：2024年八月策略金股报告

　　八月浙商总量观点

    　　宏观观点：需求要改善，改革更重要

    　　策略观点：筑底蓄势期，攻守宜兼顾

    　　金工观点：东升西落启，市场在筑底

    　　固收观点：不可能三角，定价新逻辑

    　　八月浙商金股组合

    　　银行：农业银行

    　　非银：中国银河

    　　地产：保利发展

    　　国防：中直股份

    　　国防：中国船舶

    　　机械：三一重工

    　　消费电子：兆驰股份

    　　轻工：匠心家居

    　　农业：牧原股份

    　　化工：新宙邦

    　　风险提示

    　　经济修复不及预期；公司基本面不及预期。

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