电力设备行业周报：8月光伏排产乐观 电新各板块底部回升

　　光伏：本周主产业链价格基本企稳，辅材价格有所下跌，产业价格正在筑底阶段；多晶硅库存维持在23 万吨左右，集采交付需求和叠加原材料价格处于低位，使得8 月组件排产有望环比微增。今年上半年国内新增的102.48GW 光伏装机中，地面电站、工商业分布式、户用分别占比48%、36%、16%。

    　　锂电：宁德时代盈利持续稳定，蔚蓝锂芯下半年量利可期；宁德时代盈利稳定，预计未来海外市场份额持续提升，跟随全球储能增长以及亚非拉等地区持续增长；蔚蓝锂芯预计排产8-9 月达满，稼动率进一步提升，海外客户比例也将提高，公司有望随头部公司涨价，实现量利齐升。宁德时代24Q2 业绩符合预期，2024H1 年公司实现收入1668 亿元，同比-12%；归母净利润229 亿元，同比+10%；预计公司未来主要增长点：（1）动力电池存量市场神行、麒麟占比提升，带来的标准化和规模化效应；（2）欧美市场先发优势和品质、成本领先，份额提升；（3）跟随全球储能需求增长以及国内大储开始发力，份额提升；（4）增量市场：中美欧以外的亚非拉等地区。

    　　风电：本周新增风机招标项目22.55GW，其中陆上项目22.05GW，海上项目0.5GW。行业动态方面，华能集团发布2148MW 风电项目设备采购预招标公告，其中含海风招标504MW；河北山海关海上风电一期500 兆瓦EPC 项目中标结果公示，山东电力工程咨询院有限公司成功中标；江苏国信大丰850MW海上风电项目海缆中标候选人公示，第一候选人为中天科技。

    　　电力设备：根据国家电网的消息，今年国家电网投资预计首次超过6000 亿元，比去年新增711 亿元，同比增加超10%。新增投资主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。同时甘肃浙江特高压线路已获核准，投资金额353 亿元，预计采用全柔直，可关注换流阀的投资机会。

    　　新技术：绿氢环节具备高增长、大空间的属性，国内外大型绿氢项目的上量，电解槽和压缩机环节能够充分受益放量，密切关注上游制备氢气的环节，核心设备电解槽，建议密切跟踪电解槽招标和订单落地情况。安徽首款机器人发布，多款机器人完成新一轮融资。

    　　风险提示：政策变化的风险；产能过剩的风险；市场竞争加剧的风险；特高压开展不及预期的风险。

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