环保：政策加码新型城镇化战略 利于水务、垃圾焚烧等需求上行

　　事件描述

    　　2024 年7 月31 日，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》（下称“《计划》”）的通知，对未来五年推进新型城镇化建设的总体要求、重点任务、政策措施和组织实施等作出部署。

    　　事件评论

    　　目标5 年后常住人口城镇化率提升至接近70%，提出4 项重大行动。《计划》目标经过5年的努力，农业转移人口落户城市渠道进一步畅通，常住地提供基本公共服务制度进一步健全，协调推进潜力地区新型工业化城镇化明显加快，培育形成一批辐射带动力强的现代化都市圈，城市安全韧性短板得到有效补齐，常住人口城镇化率提升至接近70%，更好支撑经济社会高质量发展；提出实施4 项重大行动：1）新一轮农业转移人口市民化行动；2）潜力地区城镇化水平提升行动；3）现代化都市圈培育行动；4）城市更新和安全韧性提升行动。

    　　城镇化率提升利于公共事业行业需求上行。截至2023 年，我国常住人口城镇化率为66.16%，假设人口基数不变，若5 年后常住人口城镇化率提升至70%，则2024-2028 年城镇化率提升带来的城镇人口复合增速为1.13%。城镇化率提升可带动供水、污水处理、垃圾焚烧、燃气行业需求上行，利于相关企业业绩增长。

    　　实施城市更新和安全韧性提升行动，利好水务、垃圾焚烧、燃气企业。《计划》提出以水电路气信邮、供热、消防、安防、生活垃圾分类等配套设施更新及小区内公共部位维修为重点，扎实推进2000 年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务；1）水务：加强城市洪涝治理，加强雨水管网建设改造，利于水务企业工程收入提升，如兴蓉环境、洪城环境等；2）垃圾焚烧：垃圾分类利于提升单吨垃圾焚烧热值、带动吨发电量提高、增厚垃圾发电企业业绩，设备更新同样利好垃圾焚烧装备业务放量，利好瀚蓝环境、光大环境、伟明环保、三峰环境等；3）燃气：加快城市燃气管道等老化更新改造，对燃气接驳业务产生利好；推动完善城市燃气发展规划及年度计划，利于燃气价格改革的推动，利好城市燃气业务。

    　　氢能、电动环卫、检测服务、膜等领域同样受益。1）氢能：《计划》强调推进绿色智慧城市建设，推动公共停车场、具备条件的加油（气）站在确保安全的前提下配建快充、换电和加氢设施，利好冰轮环境、华光环能等；2）电动环卫：开展公共领域车辆全面电动化试点，利好电动环卫车，宇通重工、盈峰环境、福龙马等受益；3）检测服务：推动市场监管一体化，以食品药品、知识产权、客货运输等为重点，布局相关领域的华测检测、广电计量、谱尼测试等受益；4）膜技术：建立排污权等指标随项目按比例转移机制，利好节水相关方向，利于膜技术、膜组件需求上行，沃顿科技、碧水源等受益。

    　　风险提示

    　　1、政策推进进度低于预期；

    　　2、顺价不及时风险。

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