大消费组“消费的方向”七月观点：情绪跌至冰点 消费刺激落地

　　食饮-于佳琦：情绪跌至冰点，持有龙头过冬

    　　轻纺-刘丽：需求趋于理性，关注质价比优势突出的品牌

    　　轻纺-王月：特别国债支持以旧换新，关注包装格局优化&高成长标的

    　　家电-史晋星：消费刺激政策落地，家电内需困境反转

    　　零售-丁浙川：聚焦小确幸，关注“高情绪价值”业态，推荐万辰集团及名创优品

    　　医药-许菲菲：政策鼓励创新，寻找业绩确定性标的

    　　社服-李秀敏：暑期旺季旅游热度延续，“量增价跌”趋势依旧，关注性价比出行&出入境游

    　　风险提示：消费下行风险，消费复苏疲软风险、宏观经济变动风险等

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