计算机行业周报：文远知行全面梳理！重申EDA机会！

　　本期投资提示：

    　　本周周报要点：1）文远知行全面梳理，全球领先的自动驾驶技术提供商。2）美国或扩大对华半导体制造设备出口管制，继续重视国产EDA！3）公司更新：海光信息（CPU加速替代，DCU 产品有望在Q4 后迭代）、萤石网络（云/入户/海外共同支撑高成长，大模型重磅升级）、索辰科技（民用市场持续突破，特殊行业国产高增速）。

    　　美东时间7 月26 日，自动驾驶企业文远知行向美国证券交易委员会（SEC）递交招股书，计划在纳斯达克交易所上市。文远知行全栈通用自动驾驶平台WeRide One 使硬件、软件和各模块能够灵活组合以快速适应不同产品需求：1）平台通用性：一套算法实现城市场景全覆盖，适应各种传感器设置和车辆类型；2）自我完善的算法和智能模型：

    　　云数据平台实现数据处理、模型训练、模型验证部署的闭环系统，采用最新端到端模型进行感知、预测、规划和控制，能够在现实情况下执行考虑复杂因素驾驶任务；3）全冗余系统：软件、硬件、运营充分冗余确保乘客安全。

    　　公司产品布局是L4 自动驾驶市场未来突出应用方向。L4 自动驾驶旨在提高安全性、增强出行体验以及降低运营成本，全球L4 及以上自动驾驶市场规模约1535 亿美元，其中以智慧出行、智慧物流为主，文远知行robotaxi、robobus、robovan 等产品预计有望出现加速增长。

    　　据外交部官网，7 月31 日，在外交部例行记者会上，路透社记者提问，拜登政府计划下个月公布一项新规，扩大美国阻止其他一些国家向中国芯片制造商出口半导体制造设备的权力。

    　　从需求端看，伴随国内半导体行业的蓬勃发展，中国EDA 市场预期增速高于全球。根据中国半导体协会，2023 年中国EDA 市场规模约为131 亿元，同比增长13%，高于全球市场整体增速。预计中国EDA 市场2026 年将达到222 亿元。华大九天的国内市占率在本土企业中稳居第一。国内外政策影响下，中国EDA 产业国产化替代趋势明确，国内厂商市占率不断提升。根据集微咨询，华大九天2022 年在中国市场市占率达到7%，显著领先其他国产厂商。

    　　标的1）AIGC：金山办公、万兴科技（出海）、虹软科技（手机大模型+出海）、新致软件、星环科技、中科创达、润达医疗（医药）、福昕软件、萤石网络、汉得信息。

    　　标的2）数字经济领军：金山办公、恒生电子、中控技术、德赛西威、安防行业、启明星辰、科大讯飞、华大九天、同花顺、金蝶国际。

    　　标的3）信创&数据：海光信息、软通动力、索辰科技、博思软件、能科科技、纳思达、太极股份。

    　　标的4）AIGC 算力：浪潮信息、海光信息、神州数码、中科曙光等。

    　　风险提示：行业若激进扩人策略，可能影响盈利增长。外部因素影响供应链稳定性。

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