电力设备新能源行业周报：亚太市场拉动组件出口增长 风电催化密集落地
投资要点
新能车与低空经济
(1)本周观点：总书记点名促进低空经济健康发展，深圳发布低空基建建设方案。总书记强调要协调推进边海空防建设和沿边沿海地区经济社会发展，加强基础设施互联互通和共建共用，打造既能有效维护安全又能有力支撑发展的边海空防建设格局。8 月2 日，《深圳市低空经济起降设施高质量建设方案(2024-2025)》发布，计划到2025 年底建成1000 个以上低空飞行器起降平台，开通1000 条以上航线。
(2)关键数据：碳酸锂价格继续下跌。本周现货和期货价格跌幅较大，本周电碳现货价格8.08 万元/吨(-4.8%)，氢氧化锂价格7.76 万元/吨(-1.9%)，广期所碳酸锂主力合约价格8.1 万元/吨(-5.59%)。
光伏
(1)本周观点：产业链处于底部区间，亚太需求拉动出口增长。根据PVinfoLink报价（0731），本周多晶硅致密料均价39 元/KG，环比持平；N 型182 硅片均价1.1/片，环比持平；TOPCon 182 电池片均价为0.29 元/W，环比持平；182 双面TOPCon 组件均价为0.78-0.83 元/W，价格处于底部区间。根据infoLink 数据，2024 年6 月中国组件出口22.1GW，环比增长4%，同比增长22%。
(2)关键数据：2024 年1-6 月国内新增光伏装机102.48GW，同比增长30.68%。6月国内新增光伏装机23.33GW，同比增长35.56%，环比增长22.53%。
风电
(1)本周观点：风电催化密集落地，两海景气共振。近日广西北海6.5GW 海上风电竞配即将开启，上海2930 万千瓦深远海风电规划获批。7 月17 日，中广核阳江帆石项目发布了钢管桩运输的招标。江苏三大海风项目（盐城国信、盐城三峡、盐城龙源）环评批复。中国电建在沙特签约合计1.1GW 的两个风电EPC 项目，中国能建签署日本津山65.6 兆瓦陆上风电项目框架总承包合同。中国企业进军菲律宾市场，金风科技与东南亚可再生能源公司TBC 签订风电项目协议。
根据GWEC，2026 年欧洲海风新增装机有望达到8.40GW，2023-2026 年3 年CAGR 30.71%。
(2)关键数据：2024 年1-6 月，国内新增风电装机25.84GW，同比增长12.40%。
2024 年6 月，国内新增风电装机6.08GW，同比减少8.30%，环比增长108.22%。
电力与储能
(1)本周观点：2024H1 我国新型储能累计装机44GW，同比增长42%。据国家能源局数据，2024H1 我国已建成投运新型储能项目累计装机规模达44.44GW/99.06GWh，较2023 年增长超过41.57%/48.14%，2024H1 新增新型储能装机规模为13.05GW/32.19GWh。从地区分布看，西北、华北地区已投运新型储能装机占全国超过50%，其中，西北地区27.3%，华北地区27.2%，华中地区15.3%，南方地区15.2%，华东地区14.6%，东北地区0.4%。
(2)关键数据：2024 年1-6 月，全国电源基本建设累计完成投资3441 亿元，同比增长3.68%。其中，太阳能投资1364 亿元，同比增长1.11%；火电投资535 亿元，同比增长36.48%；水电投资345 亿元，同比下降11.99%；风电投资790 亿元，同比增长3.81%；核电投资407 亿元，同比增长13.37%。
氢能
本周观点：《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》印发，《清洁低碳氢能评价标准》初稿审查会在京召开。7 月29 日，行业标准《清洁低碳氢能评价标准》初稿审查会在北京召开；7 月31 日，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》。
行情回顾
本周申万电力设备行业下跌2.04%，位列31 个申万一级行业的第31 位。同期沪深300、创业板指、科创50 分别同比增长-0.73%、-1.28%、+0.80%。
风险提示：原材料价格波动风险；海外政策支持力度减弱；供应链供给瓶颈。
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