传媒行业周报：工具型应用持续推出 关注AI应用场景落地

　　AI 方向：开源文生图模型Flux.1 发布，性能超过DALL〃E-3、Midjourney V6等模型，且未来将进入文生视频模型领域。应用端，苹果推出Apple Intelligence，开启功能包括文本生成、新版Siri 和相册等。AiPPT.cn 与Kimi 达成战略合作，用户可在Kimi+中选择PPT 助手，通过输入指令自动生成大纲，并一键生成PPT。我们认为，应用创新是AIGC 技术连接用户价值的关键路径，看好AIGC商业化工具的更新迭代与AI 应用场景的逐步落地。

    　　业绩期来临：1）互联网板块：关注业绩表现突出、高分红及回购力度大优质标的。2）游戏板块：版号发放常态化，各大游戏厂商优质供给持续释放，推动行业景气度持续提升，关注有重点产品上线及优质出海游戏内容公司。3）影视板块：中报业绩承压，但Q3 暑期档重点影片《抓娃娃》上映票房表现突出，关注后续《解密》、《白蛇》、《逆行人生》等影片票房表现。4）出版板块：关注高分红和业务积极转型两大方向。5）营销板块：关注服务出海及提供短剧等新赛道服务方向。

    　　建议关注：1）港股互联网：【腾讯控股、快手-W、哔哩哔哩-W、心动公司】。2）营销板块：【分众传媒、易点天下】。3）游戏板块：【恺英网络、神州泰岳、世纪华通、吉比特、三七互娱】等。4）出版板块：积极转型【南方传媒、皖新传媒、城市传媒、时代出版】；高分红【中文传媒、凤凰传媒、中南传媒】。5）电影板块：【光线传媒、万达电影、博纳影业、上海电影】等。AI 方面【昆仑万维、美图公司、华策影视、焦点科技、果麦文化】等。

    　　港股互联网。本周（2024.07.26-2024.08.02）主要港股互联网公司涨幅前三：

    　　心动公司（18.43%）、汇通达网络（10.12%）、哔哩哔哩-W（5.29%），跌幅前三：携程集团-S（-9.37%）、腾讯音乐-SW （-8.73%）、云音乐（-5.02%）。

    　　海通组合周度走势。海通传媒8 月组合周度上涨0.23%，申万传媒指数上涨1.92%，沪深300 指数下跌0.73%。

    　　海通传媒8 月组合。腾讯控股（20%）、快手-W（20%）、分众传媒（20%）、 神州泰岳（20%）、易点天下（10%）、恺英网络（10%）。

    　　风险提示：政策监管变化、行业竞争趋于激烈、新游戏上线延期。

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