电新行业周报：亚非拉具备陆风出口机会 继续推荐电网设备及光储板块

　　专题：亚非拉区域具备陆风出口机会，国内陆上风电景气度提升。根据GWEC，亚非拉区域陆风装机有望在“十五五”期间快速增长，国内主机价格存在优势，正出口替代抢占份额，提升亚非拉区域国产化率，具备持续出口替代潜力。根据产业链调研，国内头部几家主机公司24 年海外订单量有望同比高增长，出口产品毛利率优异，预计未来出口贡献较多利润增量。根据比地招标网，2024H1 陆上风机招标量为48.05GW，同比+53.93%，陆风招标量高增长。盈利方面，根据比地招标网2024H1 陆风中标均价稳定在1500 元/kw 以上，海风均价稳定在2700 元/kw 以上水平，国内头部风机企业已不再采取底价拿单策略，加上原材料钢材价格下跌中，主机厂盈利能力有望逐季提升。风机推荐明阳智能、金风科技等，建议关注运达股份，海风推荐中天科技、东方电缆、天顺风能等，建议关注振江股份。

    　　光伏玻璃冷修增加，宁夏执行弃电优先政策。7 月31 日，《宁夏回族自治区发展改革委关于促进储能健康发展的通知（征求意见稿）》公开征求意见。文件提出严格执行弃电优先控制。7 月至今，国内光伏玻璃窑炉冷修产线快速增加，市场供应量开始减少，国内光伏玻璃供需平衡预期将有所缓解，后续供应压力将有所减弱。光储板块推荐阳光电源、德业股份、昱能科技、中信博、协鑫科技、固德威，建议关注禾迈股份、上能电气、艾罗能源、锦浪科技。

    　　甘肃-浙江柔直特高压开工，大同~天津南交流特高预计10 月开工。根据北极星输配电网，7 月29 日，甘肃-浙江直流特高压工程开工，是我国首条送端、受端均采用柔直技术的直流特高压项目；大同~天津南1000kV 特高压交流工程预计10 月开工，工程总投资约225亿元。电力设备板块推荐思源电气、国电南瑞、东方电子、平高电气、海兴电力、中国西电、伊戈尔、许继电气、华明装备、安科瑞、四方股份，建议关注大连电瓷、望变电气、金盘科技。

    　　7 月11 家国内主流新能源车企总体销量环比微增，理想单月交付破5 万。根据各车企公众号及产销快报披露，7 月国内11 家新能源主流车企共交付57.21 万辆，同环比+33.03%/+0.29%；1-7 月累计交付322.33 万辆，同比+36.26%。电动车板块推荐宁德时代、科达利、欣旺达、特锐德、珠海冠宇、豪鹏科技、亿纬锂能、格力博、尚太科技，建议关注电连技术、协鑫能科。

    　　英伟达GR00T 项目取得重大突破，人形机器人商业化持续推进。近期，英伟达GEAR实验室负责人表示GR00T 项目取得突破性进展，项目旨在解决机器人学习中数据不足问题，让人类使用Vision Pro 收集数据，然后在模拟环境中通过RoboCasa、MimicGen 等放大数据集，机器人训练效率及数据的量级有望得到提升，人形机器人商业化持续推进中。机器人板块推荐兆威机电、五洲新春、贝斯特，建议关注安培龙、恒立液压等。

    　　风险提示：宏观经济波动风险，市场竞争加剧，产能过剩风险。

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