电新周报：政策引导驱动国内大储利用率显著提升 伊顿上调全年指引

　　子行业周度核心观点：

    　　光伏&储能：能源局上半年新闻发布会增量信息聚焦储能领域，成本下降及政策引导下国内储能“真实调度需求”持续释放，上半年大储利用率大幅提升，并对新能源消纳促进作用显著，国内大储竞争格局及盈利能力有望逐步改善；重申光储板块当前多重底部明确，逆变器、辅材等部分环节或已经/正在逐步走向右侧，后续潜在积极催化因素丰富，再次建议逐步加大布局力度。

    　　电网：国际电力设备龙头伊顿（EATON）发布二季报，上调全年指引，预计美洲电气板块营收同比+11.5%~13.5%（前值为+10%~12%），营业利润率为28.7%~29.1%（前值为27.8%~28.2%），订单持续快速增长，12 个月滚动订单同比增长11%，累计在手订单同比快速增长29%；国网电表第二批招标发布采购公告，招标物资总数量达到1640 万只，金额预估达到45 亿元，前两批2 批的金额预计将达到168 亿左右，达到去年全年采购金额的70%以上。

    　　风电：英国政府宣布为第六轮（AR6）差价合约（CfD）拍卖增加5.3 亿英镑预算，其中海风标段预算增加3 亿英镑，预计有望带来4-6GW 海风项目规模，较年初原定预算的3-5GW 规模有所增加。目前英国在运海风项目规模约为15GW，在建海风项目规模约14GW，较2030 年50GW 装机目标仍有约21GW 差距，若要如期完成既定目标，考虑到项目推进时间，英国政府必须在明年的第七轮差价合约拍卖中授予约15-17GW 的海风项目，海风项目推进或将加速。

    　　氢能与燃料电池：陕西神木计划投放8000 辆氢能重卡，打开运煤车应用场景，进一步带动需求；节能减碳逐步深入推进，氢能民生相关政策提及度提升，氢能应用从交通走向多元化。

    　　本周重要行业事件：

    　　光储风：国家能源局举行新闻发布会发布上半年能源行业运行数据；宁夏发改委发布《自治区发展改革委关于促进储能健康发展的通知（征求意见稿）》；河北省发改委发布《关于促进独立储能加快发展有关事项的通知》；发改委、能源局下发《关于2024 年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》。

    　　电网：伊顿二季报上调2024 美洲电气部门24 年全年营收指引，预计同比+11.5%~13.5%；国家电网营销项目第二次电能表发布采购公告，招标物资总数量达到1640 万只。

    　　氢能与燃料电池：《运城市氢能产业发展中长期规划（2024-2035 年）》；张掖5 个绿氢项目将获指标，需半年内开工；国务院发布行动计划推动公共区域加氢设施建设。

    　　风险提示：政策调整、执行效果低于预期风险；产业链价格竞争激烈程度超预期风险。

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