机械工业行业周报：中车获取约459.9亿元订单；中国7月制造业景气度基本稳定

　　板块表现：从各行业横向比较来看，2024 年第31 周（2024 年7 月29 日至2024年8 月2 日），机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为正，在所有行业中排名第十一，周累计超额收益为+1.20pct。2024 年至今机械设备行业年累计超额收益为-13.94pct。

    　　宏观数据：中国7 月PMI 为49.4%，制造业景气度基本稳定。根据国家统计局官网，7 月份，PMI 为49.4%，环比-0.1pct，制造业景气度基本稳定。其中，生产指数/新订单指数/原材料库存指数分别为50.1%/49.3%/47.8%，环比-0.5pct/-0.2pct/+0.2pct，表明制造业生产小幅扩张，市场需求有所回落，主要原材料库存量降幅收窄。

    　　轨交装备：中国中车近期签订约459.9 亿元若干项合同；7 月份暑运全国铁路发送旅客4.23 亿人次。1）中国中车：根据《中国中车股份有限公司签订合同公告》，中国中车于近期（主要为2024 年6-7 月）签订了若干项合同，合计金额约459.9 亿元人民币，上述合同总金额约占公司中国会计准则下2023 年营业收入的19.6%。2）暑运客流：根据中国铁路微信公众号，7 月份全国铁路累计发送旅客4.23 亿人次，同比增长4.0%，日均发送旅客1363 万人次，铁路运输安全平稳有序。

    　　机床工具：2024H1 中国刀具出口同比+9.75%。根据中国机床工具工业协会官网，2024H1 刀具出口额123.91 亿元，同比+9.75%；进口额43.4 亿元，同比+0.11%，出口额是进口额的2.86 倍，出口增长较大，进口微量增长。

    　　工业气体：杭氧两个实验室通过浙江省重点实验室认定；液氧/氮周均价环比上行，稀有气体周均价低位振荡。1）杭氧集团：根据杭氧集团微信公众号，近日，杭氧集团“全省制冷与低温技术重点实验室”、 “全省氢能储输技术与装备重点实验室”通过2023 年第二批浙江省重点实验室认定结果，本批实验室建设期为2024 年至2026 年，将发挥在相关创新链中“总平台、总链长”的作用。2）气体价格：根据卓创资讯工业气体官方微信公众号，截至本周四（8 月1 日，全国价格）：①液氧：均价442 元/吨，环比涨2.55%，同比降22%；②液氮：

    　　均价482.31 元/吨，环比涨7.6%，同比跌12.7%；③液氩：均价705 元/吨，环比降4.21%，同比降34.88%；④管束氦气：长协客户拿货周均价100 元/立方米，环比持平，同比跌47.37%；⑤高纯氦气：批量40L 瓶装均价693.93 元/瓶，环比跌0.18%，同比跌46.07%；⑥氙气：均价34000 元/立方米，环比跌1.86%，同比跌38.18%；⑦氪气：均价350 元/立方米，环比持平，同比跌50%；⑧氖气：125 元/立方米，环比跌2.78%，同比跌64.14%。

    　　锂电设备：两部门印发《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》；三星SDI 首批固态电池交付车企验证。1）根据中华人民共和国交通部网站，交通运输部、财政部印发《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》，其中提到，对城市公交企业更新新能源城市公交车及更换动力电池，给予定额补贴。

    　　鼓励结合客流变化、城市公交行业发展等情况，合理选择更换的新能源城市公交车辆车长类型。每辆车平均补贴6 万元，其中，对更新新能源城市公交车的，每辆车平均补贴8 万元；对更换动力电池的，每辆车补贴4.2 万元。各地根据财政部、交通运输部安排的补贴资金和下达的绩效目标，制定本地补贴标准。2）根据高工锂电微信公众号，三星近日在首尔举行的SNE 电池日展会上表示，其首批固态电池已交付给电动汽车制造商，并进行了约六个月的测试。三星SDI 副总裁表示，固态电池的生产成本较高，因此初期将主要应用于高端豪华电动汽车，续航超过600 英里（约965.61 公里）。

    　　机器人：NVIDIA 推动人形机器人发展；Sanctuary 将落地1000 台人形机器人。

    　　1）根据NVIDIA 英伟达企业解决方案微信公众号，7 月30 日，英伟达宣布，为全球领先的机器人制造商、AI 模型开发者和软件制造商提供一套服务、模型以及计算平台，以开发、训练和构建下一代人形机器人。整套产品包括用于机器人仿真和学习的全新NVIDIA NIM?微服务和框架、用于运行多阶段机器人工作负载的NVIDIA OSMO 编排服务，以及支持AI 和仿真的远程操作工作流，该工作流允许开发者使用少量人类演示数据来训练机器人。2）根据机器人大讲堂微信公众号，全球知名企业Sanctuary AI 宣布了一项重大战略调整。该公司创始人Geordie Rose 在接受采访时透露，Sanctuary AI 即将部署首批1000 台人形机器人。与以往不同的是，这些机器人很可能采用轮式设计，而非传统的双足结构。

    　　工程机械：庞源租赁指数周线460。周度指数：根据庞源租赁公众号，8 月第1周庞源租赁指数周线为460；其5 周线、半年线、年线分别为415、447、476。

    　　出口链：本周人民币兑美元汇率小幅升值。1）本周五美元兑人民币即期汇率为7.22，环比上周五下降0.53%，欧元兑人民币汇率为7.83，环比上周五下降0.61%。2）本周中国出口集装箱运价指数（CCFI）中，综合指数为2133.48，同比上升146.82%，环比下降2.16%；欧洲航线为3684.44，同比上升258.93%，环比上升0.91%；美东航线为1831.63，同比上升109.47%，环比下降3.04%；美西航线为1567.82，同比上升112.94%，环比下降7.46%；东南亚航线为1291.22，同比上升127.05%，环比下降6.00%。

    　　光伏设备：本周，硅料、硅片、电池片、组件价格环比持平；近日由晶盛机电和上虞半导体材料研究中心共建的“全省高性能硅材料装备重点实验室”荣获浙江省2023 年第二批全省重点实验室评定。1）根据Infolink Consulting 微信公众号的数据，本周光伏价格：多晶硅致密料成交价为39 元/公斤，环比持平，单晶硅片182 成交价为1.250 元/片，环比持平，单晶硅片210 成交价为1.700 元/片，环比持平；单晶PERC 182 电池片成交价为0.290 元/W，环比持平，单晶PERC 210 电池片成交价为0.290 元/W，环比持平；TOPCon182 电池片成交价为0.290 元/W，环比持平；182 单晶PERC 组件均价为0.780 元/W，环比持平，210 单晶PERC 组件均价为0.800 元/W，环比持平。2）根据晶盛机电微信公众号，由晶盛机电和上虞半导体材料研究中心共建的“全省高性能硅材料装备重点实验室”荣获浙江省2023 年第二批全省重点实验室评定。该实验室面向国家集成电路产业高质量发展的重大战略需求，从集成电路用大尺寸硅片的低缺陷高品质生长工艺与高端装备技术等研究目标着手，致力于通过硅材料设备关键技术研究解决大尺寸硅片缺陷多、平坦度低等行业难题，建设国内首条12 英寸集成电路大硅片设备实验线，重点围绕晶体生长、磨削、抛光等关键技术开展研究与突破，建立自主可控的硅材料装备国家技术体系。此次获评不仅充分肯定了科研团队的辛勤工作和创新成果，也是对公司继续加大研发投入、激发创新活力的重要激励。

    　　本周建议关注标的：杭氧股份、杰瑞股份、宏华数科、华锐精密、捷佳伟创、双环传动、华中数控、科德数控、恒立液压、三一重工、徐工机械、银都股份、涛涛车业、华测检测、巨星科技、中集集团等。

    　　风险提示：固定资产投资放缓、信贷政策收紧、潜在的贸易保护主义等。

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