北交所机械月报：设备更新力度加码；7月基础件等板块领涨

　　上市情况：根据Wind 及所属中信行业，截至2024 年7 月31 日，北交所机械板块上市公司51 个，总市值678.10 亿元，占北交所整体市值21.18%。

    　　板块表现：从各行业横向比较来看，2024 年第7 月(2024 年7 月1 日至7 月31日)，机械设备行业相对北交所整体月累计超额收益为正，在所有行业中排名第10，月累计超额收益为+0.43pct。从机械内部子板块来看，基础件(+37.51pct)、油气装备(+14.16pct)、铁路交通装备(+11.49pct)、机床设备(+10.39pct)、矿山冶金机械(+8.80pct)、通用机械(+4.04pct)、仪器仪表(+3.98pct)、纺织服装机械(+1.27pct)跑赢北交所。截至2024 年7 月31 日，2024 年机械设备行业年累计超额收益为+2.88pct。从机械内部子板块来看，纺织服装机械(+65.15pct)、仪器仪表(+12.23pct)、基础件(+11.67pct)、铁路交通设备(+10.55pct)、矿山冶金机械(+5.09pct)、油气装备(+4.05pct)、专用机械(+2.54pct)、机床设备(+0.64pct)跑赢北交所整体。

    　　月度涨跌幅排名：截至2024 年7 月31 日，北交所机械板块内部月涨幅前十名公司分别为七丰精工(+68.40%)、荣亿精密(+57.24%)、科创新材(+22.10%)、特瑞斯(+20.14%) 、欧普泰(+19.41%) 、舜玉精工(+18.89%) 、创远信科(+18.10%)、优机股份(+15.99%)、铁大科技(+15.26%)、吉冈精密(+15.23%)。

    　　重点政策：统筹3000 亿超长期特别国债资金，设备更新支持力度再加码。根据发改委官网，7 月25 日，发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》（下称《措施》），统筹安排3000 亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新，具体措施包括支持老旧营运船舶、货车报废更新，提高农机、新能源公交车及动力电池更新补贴标准，提高设备更新贷款财政贴息比例等措施。在财政贴息方面，发挥再贷款政策工具作用，引导金融机构支持设备更新和技术改造。对符合《关于实施设备更新贷款财政贴息政策的通知》（财金?2024?54 号）条件经营主体的银行贷款本金，中央财政贴息从1 个百分点提高到1.5 个百分点，贴息期限2年，贴息总规模200 亿元。在资金渠道方面，国家发展改革委牵头安排1480亿元左右超长期特别国债大规模设备更新专项资金，用于落实“优化设备更新项目支持方式”、“支持老旧营运船舶报废更新”所列支持政策；直接向地方安排1500 亿元左右超长期特别国债资金，用于落实“支持老旧营运货车报废更新”、“提高农业机械报废更新补贴标准”、“提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准”等所列支持政策。财政部通过原有渠道安排275 亿元中央财政资金，用于落实“提高设备更新贷款财政贴息比例”等所列支持政策。

    　　重点公司公告：

    　　1）铁大科技：2024H1 归母净利润同比预增43%～53%。根据铁大科技《2024年半年度业绩预告公告》，铁大科技2024H1 预计实现归母净利润1450～1550万元，同比预增43%～53%，同比出现较大增长，主要系铁大科技努力加大品牌宣传、不断开拓市场，销售业绩同比增长较大。

    　　2）派特尔：2024H1 归母净利润同比预增40.28%～47.97%。根据派特尔《2024年半年度业绩预告公告》，派特尔2024H1 预计实现归母净利润1460～1540 万元，同比预增40.28%～47.97%。净利润实现较大增长，一方面系本期新开发产品引用新的技术，引进新的设备改进了工艺，使得材料成本有所下降；另一方面系产品结构有所变化，新产品市场份额增大，利润低的产品份额占比下降。

    　　3）常辅股份：2024H1 归母净利润同比预增50.64%～56.83%。根据常辅股份《2024 年半年度业绩预告公告》，常辅股份2024H1 预计实现营业收入1.17 亿元，同比增长约25%，其中由于近年来国家核电建设稳步推进，核电市场发展较为迅速，常辅股份核电产品交付增加较多，预计实现营业收入3635 万元，同比增长约143%。同时，核电产品占营业收入比重增加且相比其他产品毛利率较高，因此综合毛利率较上年同期有所增长。常辅股份预计实现归母净利润1460～1520 万元，同比预增50.64%～56.83%。

    　　4）海达尔：2024H1 归母净利润同比预增151.34%～159.45%。根据海达尔《2024年半年度业绩预告公告》，海达尔2024H1 预计实现归母净利润3100～3200 万元，同比预增151.34%～159.45%。海达尔收入及归母净利润实现较大增长，其一系去年同期受宏观因素的影响，下游需求低于预期，营收较往期偏低；其二系通过不断的技术研发和产品升级为下游客户提供高性能滑轨产品，客户需求持续增长；其三系持续开拓国外市场，海外销售同比增长。

    　　风险提示：固定资产投资放缓、原材料价格波动风险、市场竞争加剧风险等。

声明：

1. 风险提示：以上内容仅来自互联网，文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点，不代表本站的任何立场，不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此本站不做任何保证和承诺。
2. 本站认真尊重知识产权及您的合法权益，如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益，请您与我们联系删除。