计算机行业周报：工业软件迎来新发展机遇 国产链表现确定性加强

　　本周观点

    　　工业软件迎来新发展机遇

    　　扶持政策频出，推动制造业智能化、工业软件国产化。

    　　二十大提出集聚力量进行原创性引领性科技攻关，加快实施一批具有战略性全局性前瞻性的国家重大科技项目；加快实现高水平科技自立自强。工业软件作为推进智能制造的核心产品，其自主可控进程亟待推进。近三年来，国家级政策从工业软件重点发展类型、重点应用行业等方面明确了行业发展方向。随着工业软件以及信息化服务的需求将继续增加，工业软件市场规模将保持高速发展。中商产业研究院预测，我国工业软件市场规模将由2023 年的2764.6 亿元增加至2027 年3657.7 亿元，年均复合增长率为7.2%。从市场结构来看，中商产业研究院发布的《2024-2029 全球及中国工业设计软件行业研究及十四五规划分析报告》显示，我国工业软件中的嵌入式软件市场份额最大，占比达57.4%。经营管理类工业软件和生产控制类工业软件市场占比分别为17.1%、17.0%，研发设计类软件占比较小，仅为8.5%。根据智能制造之家，我国工业软件目前国产化率还较低，未来国产化空间较大，我们认为工业软件在过去几年的发展中，随着产品力的提升和下游客户需求的不断改善，相关ERP、CAX 和MES 产业链有望得到进一步发展。

    　　国产链表现确定性加强

    　　2024 年7 月15 日至18 日在北京举行的党的二十届三中全会通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，坚持把高质量发展作为全面建设社会主义现代化国家的首要任务，我们认为，计算机领域作为现代化建设的重要组成部分，其国产崛起和自主可控尤为重要，这不仅是保障国家网络安全和信息安全的基础，还是摆脱科技封锁、提高国产品牌在国际市场竞争力的重要方式。2024 年7 月19 日，许多微软用户反映称搭载Windows 系统的公司电脑出现了“ 蓝屏”故障，此事件也印证了计算机系统国产替代是实现自主可控的重中之重。同时，据美国媒体《The Information》报道，帮助生产英伟达新AI 芯片和服务器硬件的两位知情人士透露，由于存在“设计缺陷”，英伟达新型AI 芯片的发布将被推迟三个月甚至更长时间。在国产AI 芯片方面，致力于技术创新，加快对AI 的研发布局，A 股上市公司中已有多家企业布局AI 芯片。其中华为海思、寒武纪、海光信息、燧原科技、摩尔线程、天数智芯等国产AI 芯片持续迭代升级，推进万卡集群建设，阿里、百度等互联网厂商也加快发展自研芯片。我们认为随着近期从国内外产业进展以及国际关系情况来看，国内的基础硬件的发展更具备一定确定性。

    　　投资建议

    　　受益标的：

    　　基础硬件：寒武纪、海光信息、中科曙光、浪潮信息、纳思达、开勒股份；

    　　基础软件：金山办公、中国软件、中国长城、达梦数据等；

    　　工业IT：索辰科技、中控技术、科远智慧、鼎捷软件。

    　　风险提示

    　　市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美博弈突发事件

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