计算机周报：低空经济产业持续推进 北美科技公司资本支出刚性

核心观点：

    中央和地方积极推进低空经济发展，深圳低空经济高质量发展大会在起降点、航线、空域、服务保障、应用场景等多方面进行具体规划，预计低空经济产业将逐步从发展初期向建设落地发展。近日美国科技板块持续下行，8 月核心数据不及预期引发市场对衰退的担忧。美科技厂商资本开支仍然刚性，微软、me t a、谷歌、亚马逊、苹果均表示将持续增加资本开支，对A I 算力的需求亦将持续释放。建议关注：1）中报较好的标的，纳思达、道通科技；2）政策催化方向，关注信创、税改预期、电改深化和交通政策，推荐达梦数据、中国软件、国能日新、朗新集团、 千方科技（与人工智能组共同覆盖）等；3）AI 中的算力和流量入口标的：金山办公、虹软科技、中科曙光、科大讯飞、海光信息（电子组覆盖）、神州数码、软通动力等；4）科技安全自主可控产业链：硬件方面的中科曙光、海光信息、纳思达等，基础软件方面的达梦数据、麒麟信安等，应用软件及行业解决方案方面的金山办公 、软软通动力等。

    行情回顾：

    本周，计算机（申万）指数上涨1.80%，跑赢沪深300 指数2.53pp。

    投资组合：

    本期建议：达梦数据、金山办公、纳思达、道通科技、广电运通、宝信软件、海光信息、国能日新。

    上期回顾：上期建议组合为——浪潮信息、金山办公、纳思达、道通科技、广电运通、宝信软件、理工能科、国能日新， 同权重下上期组合涨幅为-0.63%，同期计算机（申万）指数涨幅为1. 80 %，组合超额收益-2.43%。持续关注标的见报告正文部分风险提示

    宏观经济下行风险、应收账款坏账风险、行业竞争加剧、国际环境变化影响。

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