弘毅远方民企ETF(159973)：抓住民营企业发展新动能

　　国证民企领先100 指数（CNI Leading Private-Owned Enterprises 100 Index，指数代码：399362，指数简称：民企100）选取上市公司实际控制人为非国有独资、非国有控股及非外资控股的证券编制而成，编制该指数的目的是反映民营企业的证券价格变动趋势。截止至2024 年7 月5 日，国证民企领先100 指数成分股共100 只，平均总市值为989.40 亿元，总市值中位数589.07 亿元，成分股市值偏中大盘风格。

    　　民营经济在稳定增长、促进创新、创造就业、改善民生等方面做出了巨大的贡献。

    　　近年来，有关民营企业相关政策不断落地，民营企业发展迎来历史机遇期，出海成为越来越多企业寻找增长点的方式。《关于促进民营经济发展壮大的意见》的31 条措施等政策展示了政策对民营经济的支持。2014 年1 月到2024 年6 与月民营企业在货物贸易进出口金额中的占比从35%持续提升到55%，民企100 指数成分股海外业务收入占比较高，有望充分享受出海行情带来的收益。

    　　指数偏中大盘风格，成分股行业较为分散。国证民企领先100 指数前十大成分股权重合计为37.94%，指数成分股权重相对分散。指数前十大权重股在家用电器、农林牧渔行业、电力设备、医药生物、汽车、电子、非银金融、通信行业均有分布，行业集中度较低。

    　　国证民企领先100 指数风险收益表现相较同主题指数更显优异。2019/01/01 至2024/07/05，国证民企领先100 指数累计收益率为27.06%，收益表现显著优于市场主要宽基指数。与同主题指数相比，民企100 也具有更强的风险收益表现。

    　　国证民企领先100 指数估值处于历史低位，配置价值凸显。截止至2024 年7 月5 日，国证民企领先100 指数的市盈率为22.38 倍，市净率为3.08 倍。国证民企领先100 指数的市盈率在2019 年以来的19.10 百分位，市净率在5.60 百分位。

    　　弘毅远方国证民企领先100ETF（基金代码：159973，场内简称：民企ETF）于2019年7 月16 日成立，于2019 年8 月9 日上市。基金经理为马佳。基金紧密跟踪国证民企领先100 指数（指数代码：399362），追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。基金管理费率0.30%，托管费率0.20%。截至2024 年7 月5 日，弘毅远方国证民企领先100ETF 规模为2.18 亿元。

    　　风险提示：本报告对于基金产品、指数的研究分析均基于历史公开信息，可能受指数样本股的变化而产生一定的分析偏差；此外，基金管理人的历史业绩与表现不代表未来；指数未来表现受宏观环境、市场波动、风格转换等多重因素影响，存在一定波动风险。

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