互联网行业周报：市场恐慌情绪加剧 高派息稳增长是优选

　　行情回顾：

    　　上周（2024 年07 月29 日-2024 年08 月02 日），港股指数周表现为环比持续下跌。上周恒生指数周涨跌幅为-0.45%，恒生科技指数周涨跌幅为-1.69%。美股市场道琼斯指、标普、纳指表现大幅下跌，中概股周涨跌幅则为环比连续三周下跌。美股市场，道指、标普500、纳指上周涨跌幅分别为-2.10%、-2.06%、-3.35%，纳斯达克互联网指数周涨跌幅-2.96%，纳斯达克中国金龙指数周涨跌幅为-5.94%。

    　　根据WIND 港股市场分行业来看，上周一级行业中资讯科技行业周涨跌幅为+0.08%，表现于港交所一级行业排名中居中。而二级行业中，软件板块涨跌幅为+0.76%，媒体板块涨跌幅为-5.88%，媒体版块表现排名在其他各行业中垫底。

    　　软件与服务板块PE-TTM 为28.8x，位于近一年的66.4%分位，目前高于恒生科技指数PE-TTM（21.5x）；软件与服务板块PS-TTM 为2.95x，位于近一年的46.2%分位。

    　　按WIND 美国中资股板块分类，与互联网相关的板块中，与互联网相关的板块中，互联网金融、互联网视频出现大幅下跌。从估值角度来分析，目前纳斯达克100 指数动态PE 估值约33.4 倍，位于过去一年表现约10.0%的分位。。

    　　行业要闻：

    　　OPENAI 向部分CHATGPT PLUS 用户推出高级语音模式 KIMI 企业级API 正式发布 阿里巴巴将推出人工智能对话式采购引擎，预计9 月发布 外卖平台DOORDASH 二季度营收26.3 亿美元 同比增23% 饿了么发布《2024 即时零售冰品酒饮消费洞察报告》 8 月新增15 款进口网络游戏获批版号投资建议：

    　　总体来看，由于目前中国经济与消费处于恢复性阶段，因此随着中报披露期临近，部分互联网企业可能面临业绩增长放缓或不达预期的风险，因此短期板块行业预计以震荡为主。海外市场方面，由于美国最新经济数据不及预期，市场担心美国经济陷入衰退，市场恐慌性情绪弥漫。展望后市，需要关注是否会在年内发生全球经济衰退，如果年内发生全球经济衰退，各国汇率或会进一步波动，二级市场可能会受到负面冲击。短期建议关注竞争格局清晰、业绩恢复性较好、高派息的港股互联网公司，包括阅文集团（772.HK）、腾讯（700.HK）、连连数字（2598.HK）、美团（3690.HK）、赤子城科技（9911.HK），美股建议关注包括Doordash（DASH.US）、FICO（FICO.US）。

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