电力设备周观点：硅片价格预计见底海风项目逐步突破

光伏：硅料直接使用方对于合同签订、订单执行和履约等具体方面均显现出比较积极的变化，多数直接使用方有不同程度的发生采买数量大于当前实际使用量的市况。价格方面，国产硅料现货价格范围变化不大，但是低价水平有缓慢回调趋势；海外产地硅料价格能否保持需要另外观察，预计有承压下行压力。库存方面，价格筑底信号相对明确引起相关方加大采买量，当前整体累库压力下降是建立在供给端七月大幅减产的前提下，对于下半年整体库存来说，仍将面临库存常态化的压力。

    锂电：7 月新势力车企增势强劲，理想、问界、极氪、零跑为首的大部分新势力车企销量同比大增，汽车以旧换新补贴预计进一步刺激新能源汽车销量的上涨。建议关注业绩和销量稳定增长的电池环节宁德时代、亿纬锂能，材料环节底部的尚太科技、湖南裕能、中伟股份、科达利、天赐材料。进入中报业绩密集发布期，关注业绩增长和边际改善标的。

    风电：本周新增风机招标项目3.44GW，全为陆上项目。行业动态方面，浙江大唐浙江临海1 号500MW 海上风电项目获核准，将成为大唐浙江开发建设的第一个海上风电项目；上海金山海上风电场一期项目电缆设备采购中标结果公示，起帆电缆以2.43 亿元报价中标该项目；上海金山一期30 万千瓦海上风电项目风机采购开标，金风科技为第一候选人，报价11.22 亿元。

    电力设备：国网2024 年输变电第四批招标开始，该批次组合电器招标2334间隔，同比+6.58%，变压器招标77158MVA，同比+73.3%，实现大幅增长。

    同时，大同~天津南1000kV 特高压交流工程将于10 月开工，总投资约225 亿元，相关设备需求旺盛，建议关注主网设备核心厂家。

    氢能：绿氢环节具备高增长、大空间的属性，国内外大型绿氢项目的上量，电解槽和压缩机环节能够充分受益放量，密切关注上游制备氢气的环节，核心设备电解槽，建议密切跟踪电解槽招标和订单落地情况。

    风险提示：政策变化的风险；产能过剩的风险；市场竞争加剧的风险；特高压开展不及预期的风险。

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