房地产行业周报：政策重申支持消化存量和优化增量

　　本周市场回顾。第31 周房地产板块指数强于沪深300 指数，强于创业板指。房地产板块较沪深300 指数相对收益为2.0%。沪深300 指数报收3384.39，周度涨幅为-0.7%；创业板指数报收1638.30，周度涨幅-1.3%；房地产指数（申万）报收1749.94，周度涨幅为1.3%。

    　　全国政策方面。8 月1 日，国家发改委明确加快构建房地产发展新模式，进一步做好保交房工作；8 月2 日，国家发改委表示新型城镇化战略五年行动计划重点是抓好四方面工作。8 月2 日，住建部表示将推进房屋定期体检、保险及养老金制度建设。地方政策方面。昆明、广州、山东、辽宁抚顺、沈阳、四川雅安持续优化公积金贷款政策。江苏拟规定限制各地新建住宅高度，郑州取消新建商品住房价格指导。景德镇、兰州出台购房补贴相关政策，南昌发布房地产市场“以旧换新”具体措施。

    　　第31 周新房销量较第30 周增加，二手房销售量较第30 周减少。第31 周44 大城市新房销售为2.2 万套，较第30 周增加27.5%；21 大城市二手房销售1.65 万套，较第30 周减少12.8%。一线城市新、二手房交易较第30 周分别增加10.4%、减少18.6%；二线城市新房、二手房交易较第30 周分别增加33.3%、减少14.1%。库存量较第30 周减少，库销比较第30 周减少。截至第31 周，18 大城市库存为89.9 万套，较第30 周减少6.8 万套；库销比为19.8 个月，较第30 周减少1.8 个月。本周土地市场活跃度较第30 周下降。第31 周36 大城市市本级合计成交土地35 块。土地出让金减少。第31 周36 大城市市本级土地出让金为180.51 亿元，较第30 周减少505.72 亿元。平均溢价率上升。第31 周36 大城市市本级土地成交平均溢价率5.9%，较第30 周上升2.8%。第31 周36 大城市流拍或中止、取消及延迟交易的地块数量为47 块。

    　　重点公司公告。世荣兆业、苏宁环球、张江高科、龙湖集团等公司发布2023 年分红情况，中国铁建、中国中铁发布2024 年第二季度经营数据。空港股份、亚通股份发布关于股票交易异常波动的公告，碧桂园延期清盘呈请。福星股份为子公司提供贷款担保。

    　　7 月30 日，中共中央政治局召开会议。对于房地产工作方面的部署，会议强调，坚持消化存量和优化增量相结合，积极支持收购存量商品房用作保障性住房，进一步做好保交房工作，加快构建房地产发展新模式。要完善和落实地方一揽子化债方案，创造条件加快化解地方融资平台债务风险。目前，根据央行公布的结构性货币政策工具情况表（截至2024 年6 月末），保障性住房再贷款余额为增长至121 亿元。预计接下来保障房再贷款落地速度加快。

    　　7 月29 日，郑州市政府发布《郑州市配售型保障性住房管理办法（试行）》（下称《办法》）。在房源筹集方面，《办法》创新了筹集渠道，通过新建和收购存量住房两种方式。其中新建项目不仅涵盖依法收回的各类土地，还包括城中村改造、城市更新等配建项目；而收购的存量住房则包括政策性住房、建成未售的商品住房等配售型保障性住房房源。定价方面，《办法》明确了新建配售型保障性住房配售价格主要由土地价格、建安成本、不超过5％的利润以及需据实核算的相关成本组成。与配售型保障性住房项目直接相关的城市道路和市政基础设施，以及教育、医疗、养老等公共服务设施不摊入配售价格。同日，郑州市正式开始首批配售型保障性住房配售工作，首批1999 套房源4 个项目，面向市内八区配售。

    　　风险提示：地产逆周期政策不及预期。销售大幅下滑。房企信用风险加剧。

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