互联网传媒行业周报：海外巨头加速布局AR智能眼镜 AI+AR有望推动“空间智能”发展

根据新浪VR，微软已获得两项关于AR 眼镜的重要专利，或暗示微软计划推出搭载摄像头的AR 眼镜，这两项专利分别聚焦于提升智能眼镜在复杂环境中的运动与位置追踪能力以及提升拍摄图像的分辨率。此外苹果于2024 年5 月申请未来智能眼镜的新专利，该智能眼镜采用“主辅双屏幕+LED 阵列”的设计，具有三重显示系统、精准定位、个性化服务与交互等特点；Meta 已提交两份关于未来AR 智能眼镜的相关专利，Meta 创始人扎克伯格透露Meta 正在研发下一代AR 智能眼镜，其性能远超Ray-Ban 产品。

    海外科技巨头加速布局AR 眼镜，有望推动国内外AR 眼镜技术进步及供应链成熟，我们预计AR眼镜在硬件层面有望出现较大进展，叠加AI大模型高速发展，AR智能眼镜有望成为AI 重要的落地应用场景之一。

    根据我们“大模型+小模型+应用”的研究框架，AI 的载体来自下游应用场景的强弱，我们判断AR 智能眼镜有望采用视觉识别、语音识别等新的输入方式，催生更多新的交互方式和玩法，对标智能手机对移动互联网的作用，AR 智能眼镜有望推动新一代互联网的形成和发展。

    投资建议

    “AI+AR”的结合有望推动空间智能的发展，从而推动AI能力由文字、图形及语音的二维能力向空间的三维能力迭代，新的终端输入方式（视觉识别、手势识别、语音识别）以及新的输出方式（AI大模型辅助）有望复刻移动互联网的发展路径，催生大量增量市场机会。

    1、 游戏新模式：建议关注【吉比特】；推荐【完美世界】、【三七互娱】。

    2、 MR代工：建议关注【歌尔股份】、【立讯精密】。

    3、 MR光学：建议关注【水晶光电】、【舜宇光学科技】。

    4、 SoC：建议关注【恒玄科技】、【瑞芯微】。

    5、 其他：建议关注【亿纬锂能】、【欣旺达】。

    风险提示

    AI推进进度不及预期、AR技术发展不及预期、AR终端消费需求弱于预期、游戏基本面恢复不及预期、内容监管趋严。

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