2024年7月基金投顾投端跟踪报告：权益仓位降低 青睐均衡和成长风格基金

基金投顾组合总体情况：1）截至2024年7月末，上线天天基金APP的基金投顾组合共388只，相比上月末增加5只组合；新增区域型中的海外策略组合1只，股债中枢型中的稳健型组合2只、进取型和平衡型组合各1只。2）截至2024年7月末，股债中枢型、赛道型、区域型投顾组合分别为345只、26只和17只。

    投顾组合业绩表现跟踪：1）股债中枢型：过去一年及今年以来，各类中枢型组合的收益率中位数均跑赢同类型FOF产品。月内稳健型组合的收益率中位数跑赢同类型FOF产品，进取型、平衡型组合跑输同类型FOF产品。与业绩基准业绩相比，月内进取型、平衡型、稳健型、货币型组合的收益率中位数均跑赢基准。2）赛道型：今年以来，红利策略组合取得正收益。最近一个月，军工、黄金组合取得正收益，红利组合跑赢基准，军工、医药、新能源、消费、智能制造、科技、黄金组合跑输基准。3）区域型：最近一个月，港股策略、海外策略组合业绩中位数均跑输基准。

    持仓基金仓位跟踪：1）各类型基金仓位变化：稳健型投顾组合减持混合型基金并增配指数型基金；平衡型投顾组合减持混合型基金并增配指数型基金；进取型投顾组合减持股票型基金并增配QDII基金。2）披露个基仓位的细分类型基金仓位变化：稳健型投顾组合减持主动债券基金，增持被动债券基金；平衡型投顾组合减持主动权益基金，增持被动权益基金；进取型投顾组合减持主动权益基金，增持QDII基金。

    投顾组合持仓个基跟踪：1）主动权益基金：均衡风格（宋仁杰）、周期风格（吴鹏）、成长风格（曹晋）的基金经理得到重点增持。2）QDII基金：重点增配投向全球债券市场、美国市场纳斯达克100和标普500指数的QDII产品。3）被动权益基金：重点增配红利低波、港股通高股息等策略指数基金以及港股通银行、港股通互联网等行业指数基金。4）固收+：增配景顺长城景颐双利、红土创新增强收益等产品。5）主动债券基金：重点增持信用债策略和短久期品种。

    基金投顾调仓情况跟踪：1）2024年7月投顾组合共发生93次调仓，较上月增加38次；稳健型投顾组合增持主动债券基金、减持主动权益基金，平衡型投顾增持主动权益基金、减持商品型基金，进取型投顾重点增持QDII和主动权益基金、减持量化基金。2）重点增持的主动权益基金：均衡风格（宋仁杰、周寒颖）、成长风格（曹晋、张靖）、周期风格（吴鹏、董辰）、价值风格（杨鑫鑫、恽雷）的基金经理得到重点增持，消费主题（杨思亮）等基金经理也受到关注。3）重点增持的主动债券基金：重点增持信用债策略产品。4）重点增持被动权益基金：重点增持红利低波策略基金。

    风险提示：分析样本存在遗漏；历史业绩不代表未来表现；涉及的基金投顾组合和基金产品不构成投资建议。

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