行业信息跟踪：7月地产供需同环比皆回落 “新势力”销量平稳

　　7 月内需淡季偏弱，利好政策出台有望改善需求：

    　　1）投资端：7 月地产销售、投资维持低位，继续拖累建材表现。2）商品消费：

    　　7 月汽车内需整体偏弱，经销商库存较高，仍位于不景气区间。3）服务消费：暑期旅游景气度较优，县域游热度高。4）政策：7 月政治局会议对提振消费的诉求显著提升，利好政策陆续出台，呵护大宗消费品、服务消费内需的改善。

    　　上周数据相对较优：

    　　酒旅：酒店RevPAR 稳步恢复，政策利好持续。酒店方面，民生商社团队整理，中国内地酒店业7 月第4 周（7.21-7.27）RevPAR 绝对值为377.3 元，环周+10.0%；较19 年同期恢复度为100.5%。旅游方面，7 月政治局会议对提振消费的诉求显著提升，会议强调扩大内需，“把服务消费作为消费扩容升级的重要抓手”。会后国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，旅游出行消费有望受益。

    　　新能源车：7 月“新势力”销量维持稳健。7 月“新势力”（埃安、理想、蔚来、哪吒、小鹏、极氪、零跑）共实现销量16.66 万辆，同比+13.3%，环比+0.9%，1-7 月累计同比+21.2%。

    　　化妆品：7 月前三周GMV 同比有所改善。Sandalwood 电商数据，综合天猫、京东、抖音、唯品会四大平台7 月前三周化妆品GMV 同比+17%。

    　　上周数据相对平稳或走弱：

    　　房地产：7 月供需同环比皆回落。克而瑞数据，7 月30 重点城市商品住宅新增供应面积804 万平方米，环比-24%，同比-16%，1-7 月累计同比-31%；7 月重点30 城商品住宅成交面积1009 万平方米，环比-29%，同比-11%，1-7 月累计同比-36%。

    　　水泥：上周价格指数继续回落，出货量同比低位。价格方面，截至8 月2 日，水泥价格指数116.26，环周-1.8%，同比+5.9%。出货量方面，受局部地区强降雨、需求不及预期下游囤货减少、资金情况暂无好转迹象等因素影响，水泥需求依旧较弱。截至7 月30 日，上周全国水泥出库量314.7 万吨，环周-5.8%，同比-37.0%。

    　　观影：上周票房同比维持在双位数负增区间。根据艺恩数据，（7.29-8.4）当周共实现票房9.92 亿元，同比-51.3%，24 年以来共实现票房298.98 亿元，同比-16.5%。

    　　风险提示：稳增长政策落地不及预期；数据基于公开数据整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面的风险。

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