计算机行业：新型电力系统建设加速推进 重视电力IT板块机会

　　事件：近期，国家发改委、国家能源局、国家数据局共同印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027 年）》（以下简称《行动方案》），聚焦新型电力系统统建设亟待突破的关键领域，在2024-2027 年开展9 项专项行动。

    　　国家重视新型电力系统建设，推动电网向源网荷储多向协同转型。2023 年6 月，国家能源局发布了《新型电力系统发展蓝皮书》，制定“三步走”发展路径，为我国电力系统的发展形成了顶层设计。《行动方案》的提出，更加明确了我国在电力领域的具体任务和发展目标，9 项专项行动包括：电力系统稳定保障行动、大规模高比例新能源外送攻坚行动、配电网高质量发展行动、智慧化调度体系建设行动、新能源系统友好性能提升行动、新一代煤电升级行动、电力系统调节能力优化行动、电动汽车充电设施网络拓展行动、需求侧协同能力提升行动。

    　　电网系统优化和智慧调度带动网侧数字化需求提升。《行动方案》中明确提出，要加强电网主干，提升新型主体（储能、新能源、充电桩）并网性能，加强电能质量管理，加强智慧化调度体系总体设计。国网近期也宣布24 年的电网投资将超过6000 亿元，同比新增711 亿元，网侧的投资显著增加。我们认为，对于网侧的系统优化核心目的是为了适应新能源等新型主体对传统电网带来的冲击，促进电力系统调度与电力市场的衔接，网侧、配网侧的数字化、智能化能力需求也有望提升。

    　　新能源持续高质量发展，提高新能源出力水平。《行动方案》提出，要开展大规模高比例新能源外送或纯新能源外送，提高典型地区新能源可靠出力水平，推进建设智能微电网。从新能源发展规模来看，2024 年上半年我国风电新增装机25.8GW，同比+285%，光伏新增装机102.5GW，同比+2406%。我们认为，短期内我国新能源装机将保持高水平增长，提高新能源外送比例、建设微电网等手段是缓解主网对新能源的消纳压力的有效方式，同时也能支持新业态的发展。

    　　推动建设虚拟电厂，提高需求侧响应能力与新能源消纳能力。《行动方案》提出，要推动典型地区需求侧响应能力达到最大负荷5%以上，有条件的地区达到10%左右，推进建设一批虚拟电厂，完善虚拟电厂入市交易规则，形成常态化调节机制。

    　　今年以来，深圳、成都、重庆等多地陆续发布相关政策支持虚拟电厂建设，虚拟电厂这一新兴商业模式有望走向成熟。从迎风度夏角度，近期高温天气持续，中电联预测24 年最高用电负荷14.5 亿千瓦，同比增加1 亿千瓦。我们认为，虚拟电厂能够缓解高峰用电压力，提高电力保供能力，有望随着《行动方案》的出台迎来高景气。

    　　我们认为，《行动方案》的印发彰显了国家推进电力市场化、建设新型电力系统的决心。

    　　近期电力IT 板块也有所回调，建议投资者关注? 电网、配网侧数字化公司，如国网信通(600131，未评级)、远光软件(002063，买入)、威胜信息(688100，未评级)、东方电子(000682，未评级)等

    　　电力市场化公司，如国能日新(301162，增持)、安科瑞(300286，买入)等风险提示

    　　政策落地不及预期

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