电力设备及新能源：氢能政策持续推动 氢车产业迈入新阶段

　　行情回顾：截至2024 年8 月2 日，氢能源指数收盘价为1429.84 点，本周涨跌幅为2.05%，2024 年初至今涨跌幅为-17.89%。氢能行业周涨幅前五的公司为航天晨光 、宗申动力 、春晖智控 、金龙汽车 、通达电气，涨幅分别为61.06% 、40.63% 、34.90% 、28.28% 、27.79% ；氢能行业周跌幅前五的公司为海锅股份 、明阳电气 、三一重能 、潍柴动力 、天顺风能 ，跌幅分别为-9.85% 、-8.63% 、-7.97% 、-7.36% 、-6.74% 。

    　　重点事件点评：国家能源局提出积极推动氢能在交通、工业等领域的多元化应用；甘肃张掖新增36 个负荷项目陕西省市监局批准11 项氢能技术项目立项；山西阳高县风光储氢一体化项目签约；德国LOHC 技术公司获得5.7 亿元政府资金支持；空客与Avolon 计划在氢能飞机研发领域达成合作；2028 年韩国清洁氢进口量将达40 万吨；延安将20 亿产业基金主投制氢储氢、光伏、LNG 等；合肥重点支持以氢能和核能为代表的未来能源产业商业化；国务院推动公共区域加氢设施建设；燕山石化万立级氢气提纯项目进入设备安装阶段；三家氢领域粤企获得省级制造业单项冠军企业；南方电网变电站将氢能作为“充电宝”。

    　　核心观点：公共区域加氢设施建设加强，氢能产业取得突破。鉴于我国持续颁布的氢能源利好政策，氢能产业取得更大突破。上游电解槽招标项目不断增多，电解槽制氢项目建设加快，建议关注电解槽相关行业的现况；中游制氢计划不断增加，开展氢能应用探索又有新进展，建议留意制氢示范站企业；下游燃料电池车销量不断增加，氢车推广量不断扩大，氢车示范应用不断推广，建议关注氢车应用领域的企业。

    　　风险提示：宏观经济下行风险，行业刺激政策落地不及预期，技术进步不及预期，绿氢项目落地不及预期，产业链发展不及预期等。

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