二次拐点

　　投资建议

    　　长期视角，市场面和基本面有望成为新周期主导力量；短期视角，下半年投资方向在于：

    　　1、外围市场出现较大波动，预期短期将对A股市场形成一定的扰动，在A股已经疲弱的基础上，进一步压低相关指数，形成二次拐点。

    　　2、中期维度来看，只要我国坚持完成7月政治局会议部署的下半年经济工作，在市场企稳后，政治局会议指引的投资方向依然值得关注重点：

    　　独角兽企业、瞪羚企业将获得更多支持；

    　　从新周期启动视角，尤其是随着美国降息步伐的临近，国内货币政策持续宽松，市场在增长和估值之间的权衡可能会出现一定变化，预期市场将由此前偏好低估值的状况，逐步转向估值适中领域，建议关注中游设备制造领域的投资机会。

    　　风险提示

    　　国际：美国步入降息周期，引发全球资本市场震荡；俄乌、中东地缘危机升级；

    　　国内：政策落实情况不及预期。

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