通信行业周报：AI行业跟踪34期：GOOGLE优化AI赋能新工具 FIGURE发布新一代机器人

　　行业要闻追踪

    　　Google 在北京召开了2024 Google I/O connect 中国谷歌开发者大会，会议围绕AI 大模型项目、AI 重塑web 平台/安卓端、Google Cloud 展开。会议介绍了谷歌自研AI 大模型项目Gemini 1.5 、Gemini1.5 Flash 、Gemini1.5 pro；关注如何将AI模型与传统的Web和安卓应用开发有机结合，赋能Web/安卓端开发；并且提出了云端新旅程的设想构架。该架构以Google cloud 为核心，搭建一套完整的，可用于开发的云计算、存储一体化的云端构架，保证了安全性的同时，加速了产能效率。

    　　Figure 发布了新一代人形机器人Figure 02，在包括语音交互、摄像头、手部、VLM（视觉语言模型）、电池、CPU/GPU 等方面取得突破。对比上一代，Figure 02 硬件更加强大，动作更加灵活，同时随着OpenAI 新一代大模型的接入，Figure 02 能够更好地理解和响应复杂指令，机载计算和AI 推理能力提升3 倍，其在多模态推理和任务执行方面更具智能性和适应性，有更好的视觉、听觉和语言交互方面的能力，能够执行复杂的端到端任务。

    　　行情回顾

    　　本周（08.05-08.09），我们构建的西部AI 股票池中，其中108 家A 股公司整体周平均跌幅4.29%，59 家美股公司整体周平均涨幅1.76%。A 股公司中，AI 应用和PCB 板块下跌幅度最小，分别下跌1.75%、3.35%；AI 大模型板块跌幅最大，下跌9.39%。美股公司中，高速serdes 涨幅最大，上涨8.45%，服务器板块跌幅最大，下跌7.67%。根据西部通信股票池，A 股市场中本周(08.05-08.09)涨幅居前十的个股分别是富春股份（+11.05%)、姚记科技（+7.39%)、神州泰岳（+5.60%)、永鼎股份（+4.46%)、三七互娱（+3.03%)、南方传媒（+2.99%)、鸿合科技（+1.76%)、恺英网络（+1.74%)、新易盛（+1.59%)、沪电股份（+1.57%)。美股市场中本周(08.05-08.09)涨幅居前五的个股分别是Upstart（+52.57%)、飞塔信息（+23.32%)、Palantir（+21.30%)、多邻国（+15.66%)、台积电（+11.52%)。

    　　投资建议：AIGC 和数字中国共振，算力托底。建议重点关注AI 算力硬件，关注光模块（中际旭创、天孚通信、源杰科技等）；散热领域（英维克）及ICT 设备商等。

    　　风险提示：技术落地不及预期、硬件设备市场接受度不及预期、监管政策风险、中美贸易摩擦风险。

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