通信行业周报(第三十二周)：关注LUMEN订单、珠海低空招标

　　本周观点

    　　市场方面，上周通信（申万）指数下跌3.73%，同期上证综指下跌1.48%，深证成指下跌1.87%。上周，光通信与低空经济均迎来新催化：1）Lumen在2Q24 业绩会中透露，由于AI 需求激增，公司已获得50 亿美元的新订单，并预计再获得70 亿美元订单，同时Lumen 分别与微软及康宁达成信合作，建议关注AI 光网络相关的光纤光缆、MPO 厂商机会；2）珠海市备案了总金额10 亿元的“天空之城”低空基建项目，为下半年低空产业地方投资拉开序幕，建议持续关注领先的低空信息基础设施厂商机会。

    　　周专题：关注Lumen AI 相关光网订单、珠海低空基建招标上周，光通信与低空经济均迎来新催化：1）Lumen 在2Q24 业绩会中透露，由于AI 算力需求激增，公司已获得50 亿美元的新业务订单，并预计再获得70 亿美元订单，该消息推动Lumen 股价在8 月5 日至8 月8 日上涨108%。此外，Lumen 分别与微软及康宁达成合作，建议关注AI 光网络相关的光纤光缆、MPO 厂商机会；2）珠海市备案了总金额10 亿元的“天空之城”低空基建项目，为下半年低空产业地方投资拉开序幕，建议持续关注领先的低空信息基础设施厂商机会。

    　　重点公司及动态

    　　我们看好2024 年通信行业“一体”电信运营商、“两翼”AI 算力与新质生产力（卫星互联网、低空经济、车路云等）。重点推荐：中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、中际旭创、天孚通信、润泽科技、上海瀚讯、海格通信、紫光股份。

    　　风险提示：中美贸易摩擦加剧；云厂商资本开支投入不及预期；5G 发展不及预期。

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