机械工业行业月报：人形机器人月报：赛道融资升温 特斯拉OPTIMUS将于2026年对外交付

　　政策支持

    　　上海市发布《上海市促进工业服务业赋能产业升级行动方案（2024-2027 年）》。

    　　7 月16 日，上海市人民政府办公厅印发《上海市促进工业服务业赋能产业升级行动方案（2024-2027 年）》，提出要促进人工智能与制造业深度融合，创建国家人形机器人制造业创新中心，在汽车、电气设备生产和零部件加工等领域，打造一批人形机器人赋能制造应用场景，形成机器人生产解决方案。

    　　整机动态

    　　2024 年世界人工智能大会上展示多款人形机器人产品。据新浪财经消息，在2024 年世界人工智能大会上重点打造的人形机器人专区共有25 款人形机器人，数量创下历年之最。其中最受关注的是特斯拉Optimus 二代，相比上代产品，Optimus 二代机器人改进包括：采用了全部由特斯拉自主设计和制造的执行器和传感器；整体外观设计更加精细；行走速度提高了30%；重量减轻了10 公斤，同时平衡感和身体控制能力得到改善；配备了全新的双手。目前Optimus二代机器人可以完成行走、上下楼梯、下蹲、拿取物品等动作，也已经具备了保护自身和周围人安全的能力。除了特斯拉的Optimus 二代，国内厂商们的机器人产品同样让人感到惊喜，比如作为领队的国家地方共建人形机器人创新中心研发的开源公版机“青龙”，也在本次大会上进行了首发首秀，另外还有来自达闼、复旦大学、傅利叶、宇树科技、开普勒、清宝机器人、乐聚、松延动力、钛虎等企业和单位的人形机器人。

    　　优必选与吉利汽车、。天奇股份达成战略合作，合作车企再+1。据优必选科技官方微博消息，优必选与吉利汽车、天奇股份达成战略合作，共同推进人形机器人在汽车及零部件智能制造领域的应用，联合打造创新示范应用。截止8 月5日，优必选工业版人形机器人Walker S Lite 已连续21 天在极氪5G 智慧工厂“实训”，在CTU 入库上料工位协同员工执行搬运任务，不仅是国内首次全流程执行和对外展示料箱搬运任务的人形机器人，其作业完成度和执行难度也属于业内前列。

    　　特斯拉表示人形机器人将于2026 年投放市场。据特斯拉官方微博信息，2024年二季度，特斯拉全球交付超44.4 万辆，环比增长14.7%，其中2023 年全球乘用车销冠Model Y 在2024 年全球持续热销，标杆产品Model 3 蝉联中国豪华轿车月度销量冠军，美国细分市场最畅销车型赛博越野旅行车，产量环比增长超过3 倍。在人工智能方面，在2024 年二季度，特斯拉的人工智能训练计算已经提升130%以上，并且完成了向自动辅助驾驶硬件HW4.0 的过渡，能够看得更远、看得更清、算得更快，同时下一代AI5 芯片将拥有巨大的分布式算力，目前正在研发中。在FSD 方面，截至2024 年6 月，特斯拉FSD 完全自动驾驶能力（驾驶员监管版）累计行驶里程已超25.6 亿公里，目前已经迭代到了V12.5，最终实现无监督的完全自动驾驶；在2024 年二季度，新版本的FSD 完全自动驾驶能力（驾驶员监管版）持续减少干预、提高驾驶舒适度，能够依靠眼动追踪软件来监控驾驶员的注意力，驾驶员戴了太阳镜也没问题。在人形机器人方面，特斯拉的第二代人形机器人Optimus 已经在工厂中进行处理电池的任务，公司预计2025 年将有数千个Optimus 机器人在特斯拉工厂里工作，并且2026年将投放市场。

    　　Figure 发布第二代人形机器人，AI 推理能力提升3 倍。据网易新闻援引澎湃新闻报道，北京时间8 月6 日，硅谷著名具身智能创业公司 Figure 推出了其下一代人形机器人Figure 02。该公司表示，它距离向工业用户销售人形机器人的目标又近了一步。Figure 表示，与上一代产品相比，Figure 02 的板载计算和AI推理能力提高了3 倍。该公司补充说，这让机器人能够完全自主地在现实世界中执行任务。此外，电池性能也得到升级。第一代的续航时间为5 小时，Figure 02的电池容量则提升50%。Figure 创始人兼首席执行官布雷特〃艾德考克（BrettAdcock）称，希望Figure 02 每天能够工作约20 小时，并表示首批应用将是制造业、航运和物流、仓储和零售业等劳动力短缺最为严重的行业。

    　　核心零部件动态

    　　英伟达加速人形机器人发展，黄仁勋：面向全球机器人公司开放访问。根据英伟达官网消息，当地时间7 月29 日，英伟达在SiGGRAPH 大会上宣布，为全球领先的机器人制造商、AI 模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台，以开发、训练并构建下一代人形机器人。整套产品包括用于机器人仿真和学习的NVIDIANIM 微服务和框架，用于运行多阶段机器人工作负载的NVIDIAOSMO 编排服务，以及支持AI 和仿真的远程操作工作流，允许开发者使用少量人类演示数据来训练机器人。英伟达创始人CEO 黄仁勋表示：“AI 下一波浪潮是机器人，其中最令人兴奋的发展之一是人形机器人。我们正在推进整个英伟达机器人堆栈的发展，面向全球机器人开发者和公司开放访问，让他们能够使用最符合其需求的平台、加速库和AI 模型。

    　　投融资动态

    　　逐际动力完成A 轮融资，赛道融资升温。据证券时报网援引第一财经报道，7月15 日，通用人形机器人初创公司逐际动力完成A 轮融资，领投方为招商局创投、上汽集团旗下私募股权投资平台尚颀资本，老股东峰瑞资本、绿洲资本和明势资本跟投，融资额未披露。逐际动力今年5 月已完成一轮战略融资，杭州灏月企业管理有限公司（下称“杭州灏月”）参与了此轮投资。工商登记信息显示，杭州灏月在逐际动力的持股比例达到18.7797%。杭州灏月是阿里巴巴旗下投资平台，这也是阿里首次投资的人形机器人公司。

    　　人形机器人核心零部件公司完成数千万元融资。根据中国机器人网消息，无锡巨蟹智能驱动科技有限公司完成新一轮数千万人民币融资，由南京市创投集团领投，河西集团跟投，倚天资本担任本轮财务顾问。本轮资金显示出其在零部件研制领域的潜力和成长性，资本将主要用于新品研发、核心设备采购和产能扩建等。

    　　投资建议。8 月人形机器人关注标的组合：三花智控、拓普集团、双林股份、肇民科技、贝斯特、柯力传感、兆威机电、汇川技术、伟创电气、雷赛智能、鼎智科技、中控技术、海康威视、大华股份、索辰科技、宝信软件、中科创达、拓邦股份、广和通、和而泰、美格智能、移远通信、四方光电、汉威科技。

    　　风险提示。人形机器人产业化进度不及预期、政策推动不及预期等。

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