新兴产业周报：低空经济稳步推进 商业航天蓄势待发

核心观点

    低空经济：（1）习近平：要做好国家空中交通管理工作 促进低空经济健康发展。财联社7 月31 日电，中共中央政治局7 月30 日下午就推进现代边海空防建设进行第十六次集体学习。习近平指出，要做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展。要优化人民防空建设模式，构建现代人民防空体系。我们认为，习总书记对边海空防、低空经济发展的观点，阐述了低空经济产业健康发展的重要性。（2）峰飞航空盛世龙eVTOL 完成跨长江首飞，往返耗时10 分钟。财联社8 月1 日电，财联社记者从峰飞航空处获悉，峰飞航空盛世龙eVTOL 电动垂直起降航空器完成跨长江首飞，从位于南京浦口区的南京市无人机基地起飞，飞越长江并沿江盘旋巡航后返回基地，航程25 公里，往返飞行时长10 分钟。我们认为，峰飞航空盛世龙eVTOL 成功完成跨长江首飞，表明该公司eVTOL 产品取得了阶段性进展，eVTOL 产业化进度有望加快。

    商业航天、卫星互联网：（1）我国成功发射卫星互联网高轨卫星。北京时间2024 年8 月1 日21 时14 分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将卫星互联网高轨卫星02 星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第529 次飞行。我们认为，我国卫星互联网高轨卫星02 成功发射，表明我国卫星互联网建设水平提升明显，后续卫星互联网建设进度有望进一步提速。（2）AST SpaceMobile 完成了首批五颗卫星建造，使用Verizon 和AT&T 的850MHz 频谱。据飞象网，AST SpaceMobile 完成了首批五颗卫星的建造，计划于8 月的第一周发货，随后将在下个月的七天发射窗口期内进行发射。AST SpaceMobile CEO Abel Avellan表示，这五颗Bluebird 卫星基于其在轨BlueWalker 3 卫星的成功测试。在美国，它将使用Verizon 和AT&T 的850MHz 频谱，这与现有标准智能手机兼容，提供直连设备服务。我们认为，AST SpaceMobile 作为与Verizon、AT&T 合作开展手机直连卫星业务，有望打开卫星互联网下游应用的市场空间。

    人工智能：（1）欧盟《人工智能法案》正式生效。财联社8 月1 日电，欧盟《人工智能法案》1 日正式生效。该法案是全球首部全面监管人工智能的法规，标志着欧盟在规范人工智能应用方面迈出重要一步。该法案规定，聊天机器人等人工智能系统必须明确告知用户他们在与机器互动，人工智能技术提供商必须确保合成的音频、视频、文本和图像内容能够被检测为人工智能生成的内容。此外，该法案规定，禁止使用被认为对用户基本权利构成明显威胁的人工智能系统。对有违规行为的企业，欧盟最高将对其处以全球年营业额7%的罚款。我们认为，欧盟《人工智能法案》生效，有助于推动AI 行业健康有序发展。（2）AMD 首席执行官：MI350 将与英伟达的Blackwell 芯片竞争。财联社7 月31 日电，AMD 的首席执行官表示，MI350 芯片将与英伟达的Blackwell 架构芯片展开竞争；AI 投资周期仍将是强劲的；供应量已显著增加，但仍将维持紧俏状态。我们认为，AMD MI350 芯片或将推出，有望支撑AI 基础设施建设，预计将为AI 大模型发展提供充沛的算力。

    投资建议

    我们认为，在政策、资本、技术合力推动下，我国低空经济、商业航天、卫星互联网、人工智能等新兴产业的核心竞争力有望得到巩固，商业化发展前景预计更加清晰，有望进一步打开市场空间。建议关注：（1）低空经济：万丰奥威、中信海直、莱斯信息；（2）商业航天、卫星互联网：上海瀚讯、震有科技、海格通信；（3）人工智能：工业富联。

    风险提示

    产品研发进度低于预期；产品市场竞争加剧；新技术产业化不及预期。

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