新材料周报：折叠屏手机高景气 三折设备有望进一步拉升OCA光学胶用量

　　摘要

    　　二级市场表现

    　　市场与板块表现：本周新材料板块下跌。新材料指数下跌2.24%，跑赢创业板指0.36%。近五个交易日，合成生物指数上涨3.43%，半导体材料下跌4.88%，电子化学品下跌6.11%，可降解塑料下跌1.51%，工业气体下跌5.64%，电池化学品下跌4.26%。

    　　产业链周度价格跟踪（括号为周环比变化）

    　　氨基酸：缬氨酸(13850 元/吨，不变)、精氨酸(33000 元/吨，不变)、色氨酸(61500 元/吨，不变)、蛋氨酸(20650 元/吨，-0.48%)? 可降解材料：PLA(FY201 注塑级)(19500 元/吨，不变)、PLA(REVODE 201吹膜级)(18200 元/吨，不变)、PBS(24000 元/吨，-4.00%)、PBAT(10900 元/吨，-1.80%)

    　　维生素：维生素A(210000 元/吨，27.27%)、维生素E(150000 元/吨，7.14%)、维生素D3(240000 元/吨，不变)、泛酸钙(55000 元/吨，3.77%)、肌醇(45000 元/吨，-6.25%)

    　　工业气体及湿电子化学品：UPSSS 级氢氟酸(11000 元/吨，不变)、EL 级氢氟酸(5500 元/吨，-1.79%)

    　　塑料及纤维：碳纤维(85000 元/吨，不变)、涤纶工业丝(8900 元/吨，不变)、涤纶帘子布6 月出口均价为(17409 元/吨，-0.03%)、芳纶(9.04 万元/吨，-17.55%)、氨纶(27000 元/吨，不变)、PA66(19800 元/吨，-3.41%)、癸二酸6 月出口均价为26707 元/吨，较上月下降1.43%。

    　　投资建议

    　　1）生物制造作为国家主推的新质生产力之一，值得长期布局。合成生物作为绿色降本的生物技术，是生物制造的核心力量，至少在未来5-10 年都是发展趋势，建议关注【华恒生物】、【蓝晓科技】、【凯赛生物】。

    　　2）关注下游景气回升+业绩向上修复的细分领域，维生素行业供给格局改善，利好龙头企业，建议关注【新和成】；2024 下半年起风电景气度回升，建议关注【时代新材】、【麦加芯彩】；涤纶工业丝供给侧收紧，建议关注受益于轮胎出海的【海利得】。

    　　3）热点领域，折叠屏热潮掀起。华为三折叠手机有望在2024H2 发布，建议关注折叠屏手机产业链，建议关注【斯迪克】。

    　　风险提示

    　　原材料价格大幅波动的风险；政策风险；技术发展不及预期的风险；行业竞争加剧的风险。

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