东吴金融&金工财富管理月报(2024/07)：公募成交额及换手率小幅增长 私募新备案数量大幅下降

　　投资要点

    　　2024 年7 月，基金指数净值先轻微上升后迅速回落。2024/7/1-2024/7/31，股票指数型、债券型基金收益高于沪深300，而普通股票型、偏股混合型基金收益明显低于沪深300。

    　　2024 年7 月，股票型ETF 基金资金净流入1640.46 亿元，现存总规模16,793 亿元。宽基ETF 方面，净流入1756.45 亿元，规模维持在11629.13亿元；行业与主题ETF 方面，净流入113.81 亿元，规模维持在4888.84亿元；风格ETF 方面，净流入2.18 亿元，规模维持在275.04 亿元。

    　　金融板块ETF 呈现分化态势。银行ETF 呈现阶段性资金流入态势，于7 月11 日和15 日分别录得0.51 亿元和0.85 亿元的净买入额（截至7 月31 日收盘，银行ETF 总市值达47.91 亿元）。证券ETF 在7 月未出现净主动买入额（截至7 月31 日收盘，证券ETF 总市值达335.77 亿元）。

    　　基金成交额同比、环比均增长。本月全部基金日均成交额1234.22 亿元，较去年同期+11.1%，环比+1.7%。7 月ETF 基金日均成交额1266.88 亿元，同比+16.9%，环比+6.1%。

    　　基金日均换手率小幅回升。本月全部基金日均换手率为5.9%，同比+0.8pct，环比增长0.1pct。本月股票型ETF 基金日均换手率5.1%，环比-6.2pct；债券型ETF 基金日均换手率为86.6%，环比-25.0pct；商品型ETF 基金日均换手率为4.9%，环比+12.3pct；跨境型ETF 基金日均换手率为15.3%，环比-67.6pct，货币型ETF 基金日均换手率为5.2%，环比-11.3pct。

    　　公募基金：开放式基金保有量略有上升，整体份额略有上升。本月新发公募基金份额共486 亿份，新发份额较上月减少149.00 亿份，同比+8.8%，环比-23.4%。本月新发基金全部为非货币基金，新发权益基金44.36 亿份，同比下降74.0%，环比下降50.0%；新发债券型基金392.85亿份，同比上升63.39%，环比下降23.63%。截至本月末，国内市场公募基金保有量合计为30.77 万亿元（环比+5.03%，同比+12.16%）。其中开放式基金保有量较6 月上升5.04%至30.61 万亿元，占比99.46%，封闭式基金保有量较6 月上升2.35%至1,649.19 亿元，占比0.54%。国内市场公募基金份额合计为29.80 万亿份，环比上升5.02%，同比增长14.98%，封闭式基金份额为649.13 亿份，环比上涨1.88%。

    　　ETF 规模及保有量略微上升。本月新发ETF 基金12.92 亿份，同比下降87.9%，环比下降79.4%。整体ETF 市场规模27,100.04 亿元，同比增加39.1%，环比增加9.6%。本月ETF 保有量为2.71 万亿元，环比上升9.57%，同比上升39.08%。

    　　私募基金：5 月存续规模略有下降，新备案数量大幅下降。截至2024 年5 月末，存续私募基金152,001 只，较2024 年4 月减少793 只，环比减少0.52%；存续私募基金规模19.89 万亿元，环比下降0.06%。5 月，新备案私募基金数量745 只，较2024 年4 月减少452 只，环比减少37.76%；新备案规模198.21 亿元，较2024 年4 月减少153.67 亿元，环比下降43.67%。

    　　风险提示：1）市场变化风险：本报告所有统计结果均基于历史数据，未来市场仍有波动风险。2）政策变化风险：政策的调整可能会对市场产生重大影响，导致基金净值大幅波动。

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