机械工业行业信息点评：中央指导加快经济绿色转型 重视新能源领域发展机会

　　投资要点：

    　　8 月11 日，中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》发布。文件从各方面对全面绿色转型做出了系统部署，围绕5 大领域、3大环节，部署加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式。其中有关新能源领域内容如下：

    　　光伏：重点提出推进西北光伏基地、分布式光伏、高速公路沿线及建筑光伏建设。

    　　文件提出，加快西北风电光伏清洁能源基地建设，积极发展分布式光伏，推进水风光一体化开发。因地制宜发展高速公路沿线光伏，大力发展非化石能源。推进建筑光伏一体化建设，推动“光储直柔”技术应用，发展清洁低碳供暖。我们认为西北能源基地的建设和分布式能源的推广将推动光伏装机需求释放，光伏供需关系有望进一步缓解。

    　　建议关注：阳光电源、福斯特、福莱特、隆基绿能、通威股份。

    　　新能源汽车：进一步推动新能源汽车，落实新能源汽车税收优惠。文件提出，大力推广新能源汽车，推动城市公共服务车辆电动化替代。到2035 年，新能源汽车成为新销售车辆的主流。开展新能源汽车和绿色智能家电、节水器具、节能灶具、绿色建材下乡活动，加强配套设施建设和售后服务保障。落实环境保护、节能节水、资源综合利用、新能源和清洁能源车船税收优惠。我们认为在政策支持和市场需求的双重推动下，新能源汽车行业发展空间仍然广阔。

    　　建议关注：宁德时代、亿纬锂能、尚太科技、鼎胜新材。

    　　储能：指出储能在提升电力系统调节能力的重要作用，提出建立完善相关价格形成机制。文件提出，科学布局抽水蓄能、新型储能、光热发电，提升电力系统安全运行和综合调节能力。研究建立健全新型储能价格形成机制。我们认为建立健全的储能价格形成机制将有望支持储能行业进一步高质量发展，为用户侧及电网侧储能发展创造更大空间。

    　　建议关注：阳光电源、宁德时代、科士达、锦浪科技、固德威、德业股份。

    　　电网：优化电力系统调节能力，深化电力市场机制改革。文件提出，加快构建新型电力系统。加强清洁能源基地、调节性资源和输电通道在规模能力、空间布局、建设节奏等方面的衔接协同，提升电力系统安全运行和综合调节能力。建设智能电网，加快微电网、虚拟电厂、源网荷储一体化项目建设。加强电力需求侧管理。

    　　深化电力体制改革，进一步健全适应新型电力系统的体制机制。我们认为市场机制优化完善、推进新型电力系统建设有助提高能源利用效率，推动电力行业发展。

    　　建议关注：思源电气、国电南瑞、平高电气、许继电气。

    　　风电：重点发展西北、海上、分散式风电。文件提出，加快西北风电光伏、海上风电等清洁能源基地建设，积极发展分散式风电，推进水风光一体化开发。我们认为基地和分散式风电建设将进一步加快，风电需求有望持续提升。

    　　建议关注：东方电缆、中天科技、天顺风能、大金重工。

    　　氢能：推进氢能“制储输用”全链条发展和标准建立。文件提出，推进氢能“制储输用”全链条发展。完善充（换）电站、加氢（醇）站、岸电等基础设施网络，加快建设城市智慧交通管理系统。建立健全氢能“制储输用”标准。我们认为随着制氢技术发展和需求增加，氢能在新能源中地位有望提升，有望进一步推动能源绿色转型发展。

    　　建议关注：中集安瑞科、华光环能、吉电股份。

    　　风险提示：下游需求不及预期；竞争加剧风险；新技术风险；产品价格波动风险。

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