《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》点评：中央层面首次系统部署 全面绿色转型提速

　　中共中央、国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》2024年8月11日，中共中央、国务院印发《加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，我国首次从国家层面对全面绿色转型进行系统部署。意见指出，到2030年重点领域绿色转型取得积极进展，到2035年绿色低碳循环发展经济体系基本建立。具体目标方面，意见指出：

    　　1）大力发展绿色低碳产业：到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右。2）大力发展非化石能源：非化石能源消费比重提高到25%左右。加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设，积极发展分布式光伏、分散式风电，因地制宜开发生物质能、地热能、海洋能等新能源，推进氢能“制储输用“全链条发展。3）加快构建新型电力系统：到2030年，抽水蓄能装机容量超过1.2亿千瓦。4）推广低碳交通运输工具：

    　　到2030年，营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右。到2035年，新能源汽车成为新销售车辆的主流。

    　　政策出台利好风电、光伏、电网、储能、新能源汽车等行业1）大力发展非化石能源，加快清洁能源基地建设。根据国家能源局统计，2023年，我国风电、太阳能发电、水电、核电及生物质能等非化石能源消费比重为17.9%，与2030年目标相比，我国非化石能源消费比重仍有7.1个百分点的提升空间。未来太阳能、风电的装机规模和发电量占比有望持续提升。2）加快构建新型电力系统，关注特高压和配网侧。电网升级建设能够提升电力能源的输送能力，缓解区域间供需不平衡的矛盾，推动能源结构转型。随着相关政策持续落实，未来电网建设投资有望保持稳定增长。3）提升系统调节能力，科学布局抽水蓄能和新型储能。自2017年以来，中国储能行业保持了高增长态势，特别是新型储能累计装机规模增长迅速，从0.39GW增长至2023年底的31.39GW，年复合增长率（CAGR）达到108%，行业规模在六年内增长近百倍。政策推动下，抽水蓄能和新型储能装机有望进一步提高。4）大力推广新能源汽车，推动城市公共服务车辆电动化替代。

    　　乘联会最新数据显示，2024年7月，新能源乘用车市场零售87.8万辆，同比增长36.9%，渗透率51.1%，是首次在整月实现渗透率突破50%，我国新能源汽车市场普及迈上新台阶。

    　　投资建议

    　　《意见》对加快经济社会发展全面绿色转型作出系统谋划和总体部署，我们预计新能源建设有望加速，建议关注：1）风电：东方电缆、金风科技等。2）光伏：阳光电源、德业股份等。3）电网：思源电气、国电南瑞、华明装备等。4）储能：中国电建、中国能建、宁德时代等。5）新能源汽车：比亚迪、长安汽车等。

    　　风险提示

    　　政策不及预期的风险、地缘政治的风险、行业竞争加剧的风险。

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